Données De L'Industrie: L'Industrie Du Vêtement De La Chine Fonctionne Économiquement Janvier - Décembre 2023 Briefing

En 2023, l'environnement extérieur de notre industrie du vêtement est devenu plus complexe et plus difficile, la croissance économique mondiale a ralenti, la demande du marché international s'est contractée et l'industrie du vêtement a subi une pression.Avec la reprise macroéconomique de la Chine vers le mieux et une série de mesures de politique intérieure de promotion de la demande et de consommation en expansion, le marché de la vente intérieure continue de se réchauffer, la transformation et la mise à niveau des entreprises de vêtements de la Chine et le développement de l'innovation continuent de progresser, L'économie de l'industrie présente une posture de « fonctionnement globalement à la baisse, amélioration marginale à la fin de l'année».À l'horizon 2024, la situation de développement de l'industrie du vêtement reste complexe et grave, les entreprises du secteur du vêtement doivent continuer à accélérer le rythme du développement de l'innovation, renforcer la construction d'un système industriel moderne et promouvoir le développement de l'industrie du vêtement vers le Haut de gamme, l'intelligence, l'écologisation et l'intégration.

01 fonctionnement économique de l'industrie du vêtement

Baisse marquée de la production de vêtements

En 2023, influencée par la contraction de la demande extérieure, la faible croissance de la demande intérieure, la hausse des coûts et d'autres facteurs, l'échelle de production de l'industrie du vêtement en Chine a diminué et la valeur ajoutée industrielle continue de croître négativement.Selon les données de l’ons, la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus de la taille de l’industrie du vêtement a diminué de 7,6% d’une année sur l’autre de janvier à décembre 2023, soit une baisse de 1,2 point de pourcentage par rapport aux trois trimestres précédents et de 5,7 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022;Les entreprises de taille supérieure ont terminé la production de vêtements de 19,39 milliards d'unités, en baisse de 8,69% par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 0,7 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent et de 5,33 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022.En ce qui concerne la production des principales catégories de vêtements, de janvier à décembre 2023, la production de vêtements tissés par les entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement était de 6 556 millions d'unités, soit une baisse de 15,01% par rapport à l'année précédente, et la production de vêtements tricotés était de 12 833 millions d'unités, soit une baisse de 5,08% par rapport à la même période en 2022, respectivement 9,86 et 2,84 points de pourcentage.Parmi les vêtements tissés, la production de vêtements en duvet, de costumes et de chemises a diminué de 23,78%, 9,37% et 9,86%, respectivement, par rapport à l'année précédente.

Figure 1 Taux de croissance de la production dans le secteur de l'habillement, janvier - décembre 2023

Source des données: Office national des statistiques

　　Le marché de la vente intérieure continue de se réchauffer

En 2023, l'économie sociale intérieure s'est complètement redressée, le revenu des résidents a augmenté plus rapidement que l'économie nationale et la situation de l'emploi est généralement stable, garantissant un retour à la consommation.La superposition de l'optimisation continue de l'offre industrielle, le nouveau modèle d'industrie stimule la demande potentielle de consommation et l'expansion de l'efficacité de la politique de promotion de la demande intérieure, le marché de la vente intérieure de vêtements en Chine a atteint une croissance plus rapide, le dynamisme du marché a continué à se redresser et la demande de consommation a été progressivement libérée.Selon les données du Bureau national des statistiques, en janvier - décembre 2023, les ventes au détail de produits vestimentaires par unité supérieure à la limite de la Chine ont totalisé 1035,29 milliards de yuans, en hausse de 15,4% par rapport à l'année précédente et en hausse de 23,1 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022.Quatre saisons, tirées par le festival des achats « double - onze», les ventes chaudes de vêtements d'automne et d'hiver, la demande de vacances concentrée et l'effet de base faible, les ventes au détail unitaires de vêtements au - dessus de la limite en novembre et décembre ont augmenté de 25,9% et 30,5%, et Les ventes au détail unitaires de vêtements et de vêtements en ligne ont augmenté de 2,6 et 1,2 points de pourcentage, respectivement, par rapport aux trois trimestres précédents.

Figure 2 ventes de vêtements sur le marché intérieur, janvier - décembre 2023

Source des données: Office national des statistiques

　　Croissance négative des exportations de vêtements

En 2023, influencée par la contraction de la demande sur le marché international, l'intensification de la tendance à la « dé - sinisation» et d'autres facteurs, les exportations de vêtements de la Chine ont poursuivi la tendance au ralentissement de la croissance au cours des quatre derniers trimestres de l'année dernière, la pression à la baisse sur Les exportations a augmenté et la taille des exportations a considérablement diminué.Selon les données des douanes chinoises, de janvier à décembre 2023, la Chine a accumulé 159,94 milliards de dollars d'exportations de vêtements et d'accessoires vestimentaires, soit une baisse de 7,8% par rapport à l'année précédente et un ralentissement de 11 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022.Sous l'effet de l'augmentation de la demande de consommation de Noël, du nouvel an et d'autres festivals et de l'effet de déstockage des États - Unis, les exportations de vêtements ont nettement progressé à la fin de l'année et en février, avec une baisse de 2,8% en novembre et une reprise de la croissance positive des exportations de vêtements en décembre, en hausse de 1,9% par rapport à l'année précédente.Du point de vue de la relation des prix en volume, le prix en volume des exportations de vêtements a chuté, le volume des exportations a été de 30,4 milliards de pièces, en baisse de 1,0% par rapport à l'année précédente, le prix unitaire moyen des exportations de 4,32 USD / pièce, en baisse de 6,9% Par rapport à l'année précédente.Parmi eux, les exportations de vêtements tricotés et d'accessoires vestimentaires se sont élevées à 82,57 milliards de dollars, en baisse de 7,8% par rapport à l'année précédente, le volume des exportations a diminué de 0,8% par rapport à l'année précédente et le prix unitaire des exportations a diminué de 7,5% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements tissés et d'accessoires vestimentaires se sont chiffrées à 70,42 milliards de dollars, en baisse de 6,8% d'une année sur l'autre, le volume des exportations a diminué de 1,4% d'une année sur l'autre et le prix unitaire des exportations a diminué de 6,0% d'une année sur l'autre.

Figure 3 exportations de vêtements et d'accessoires vestimentaires, janvier - décembre 2023

Source des données: douanes chinoises

Plus d'un an s'est écoulé depuis la mise en œuvre de la « loi sur le xinjiang», qui affecte gravement non seulement nos exportations de produits en coton vers les États - Unis, mais a également un effet de chaîne négatif sur d'autres marchés clés.Selon les données douanières chinoises, de janvier à décembre 2023, les exportations chinoises de vêtements en coton se sont élevées à 50,67 milliards de dollars, en baisse de 10,8% par rapport à l'année précédente;De ce montant, les exportations de vêtements en tricot de coton se sont chiffrées à 29,24 milliards de dollars, en baisse de 14,3% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements tissés de coton se sont chiffrées à 21,42 milliards de dollars, en baisse de 5,6% par rapport à l'année précédente.En outre, nos exportations de vêtements en coton vers les États - Unis sont de 8,50 milliards de dollars, en baisse de 18,1% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements en coton vers l'UE se sont chiffrées à 6,70 milliards de dollars, en baisse de 23,0% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements en coton vers le Japon se sont chiffrées à 3,05 milliards de dollars, en baisse de 23,0% par rapport à l'année précédente.Du point de vue de la segmentation des catégories, les exportations de vêtements à plus forte valeur ajoutée, tels que les vêtements de transport, les vêtements sociaux et les vêtements de sport tels que le ski ont continué à croître, le montant des exportations de costumes, de vêtements civils et d'autres vêtements de sport a augmenté de 7,2% et 26,3% respectivement, et le montant des exportations de vêtements de sport tels que le ski a augmenté de 0,2% en glissement annuel.En outre, le montant des exportations de vêtements de protection contre le froid tels que Parkas, doudounes, vêtements de nuit et autres vêtements pour la maison a diminué de 18,2% et 7,4% respectivement par rapport à l'année précédente;Les exportations de t - shirts et de pulls tricotés ont diminué respectivement de 1,6% et 10,3% par rapport à l'année précédente.

Du point de vue des principaux marchés, nos exportations de vêtements vers les États - Unis, l'Union européenne et le Japon ont poursuivi leur tendance à la baisse, les exportations de vêtements vers l'ASEAN ont suivi une tendance à la hausse et à la baisse, et les exportations de vêtements vers l'Afrique et les pays et régions situés le long de la ceinture et de la route ont augmenté contre la tendance.Selon les données douanières chinoises, en janvier - décembre 2023, le montant total des exportations de vêtements de notre pays vers les trois principaux marchés traditionnels des États - Unis, de l'Europe et du Japon s'est élevé à 72,78 milliards de dollars, en baisse de 15,1% par rapport à l'année précédente, Représentant 45,7% du total de nos exportations de vêtements, soit une baisse de 3,9 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022.Parmi eux, nos exportations de vêtements vers les États - Unis se sont élevées à 33,59 milliards de dollars, en baisse de 12,0% par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 9,8 points de pourcentage par rapport à 2022;Nos exportations de vêtements vers l'UE s'élèvent à 26,55 milliards de dollars, soit une baisse de 19,5% par rapport à l'année précédente et une croissance plus lente de 22,5 points de pourcentage par rapport à 2022;Nos exportations de vêtements vers le Japon se sont élevées à 12,65 milliards de dollars, en baisse de 13,2% par rapport à l'année précédente et en baisse de 12,9 points de pourcentage par rapport à 2022.Au cours de la même période, nos exportations de vêtements vers l'ASEAN ont diminué de 4,3% par rapport à l'année précédente, à partir de juillet, nos exportations de vêtements vers l'ASEAN sont devenues négatives, avec des baisses atteignant 30,7% et 17,2% en octobre et novembre, respectivement, et une baisse de 4,5% En décembre.De janvier à décembre, nos exportations de vêtements vers les pays et régions le long de la ceinture et de la route ont augmenté de 1,4% en glissement annuel, entraînant une augmentation de 0,4 point de pourcentage de nos exportations de vêtements, dont une augmentation de 72,5% en glissement annuel vers le Kazakhstan;Les exportations de vêtements vers l'Afrique ont augmenté de 15,0% en glissement annuel, ce qui a entraîné une augmentation de 0,7 point de pourcentage des exportations de vêtements de notre pays;Les exportations de vêtements vers l'Amérique latine et l'Océanie ont diminué de 7,9% et 5,7% par rapport à l'année précédente.En outre, nos exportations de vêtements vers la Corée du Sud et la Russie ont augmenté de 1,1% et 12,8% d'une année sur l'autre, et les exportations de vêtements vers le Royaume - Uni, le Chili et le Canada ont diminué de 15,7%, 22,5% et 20,5% d'une année sur l'autre, respectivement.

La région orientale occupe toujours une position dominante dans les exportations de vêtements de la Chine, les exportations de vêtements de la région du Centre - Ouest ont maintenu une légère croissance, en particulier dans les provinces occidentales du Sichuan, du Xinjiang et du Guangxi, où les exportations de vêtements ont connu une forte dynamique, montrant une accélération continue du rythme de transfert du gradient de l'industrie du vêtement.Selon les données douanières chinoises, en janvier - décembre 2023, les cinq premières provinces exportatrices de vêtements de la Chine, Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Shandong et Fujian, ont terminé ensemble des exportations de vêtements de 109,49 milliards de dollars, en baisse de 10,1% par rapport à l'année précédente, Représentant 68,8% du total de nos exportations de vêtements, soit 1,8 point de pourcentage de moins qu'en 2022.Parmi eux, les exportations de vêtements du Zhejiang et du Shandong ont diminué de 2,1% et de 2,7% par rapport à l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 1,3 et 0,6 point de pourcentage de la part des exportations nationales de vêtements;Les exportations de vêtements du Guangdong, du Jiangsu et du Fujian ont diminué respectivement de 16,8%, 16,0% et 15,6% par rapport à l'année précédente, représentant respectivement 1,6%, 1,2% et 0,8 point de pourcentage de la part des exportations nationales de vêtements.Au cours de la même période, le montant total des exportations de vêtements de la région centre - ouest de la Chine a augmenté de 4,9% en glissement annuel, Représentant 21,7% du total des exportations nationales de vêtements, soit une augmentation de 2,6 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente.Parmi eux, les exportations du Sichuan ont augmenté de 58,7%;Le montant des exportations du Hubei, du Xinjiang et du Guangxi a augmenté respectivement de 31,3%, 23,0% et 12,6% en glissement annuel;Dans le même temps, les exportations de vêtements du Hunan, du Jiangxi et de l'Anhui ont diminué respectivement de 31,8%, 27,7% et 8,4% par rapport à l'année précédente.

　　L’investissement présente une légère baisse

Sous l'influence de la faiblesse générale de la demande sur le marché intérieur et étranger, de la pression accrue sur les activités des entreprises, de l'instabilité des attentes du marché et d'un nombre de base élevé, la confiance dans l'investissement dans l'industrie du vêtement en Chine est légèrement insuffisante, la taille de l'investissement en immobilisations a légèrement diminué, mais la baisse s'est progressivement rétrécie.Selon les données du Bureau national des statistiques, en janvier - décembre 2023, l'achèvement des investissements en immobilisations dans le secteur de l'habillement en Chine a diminué de 2,2% par rapport à l'année précédente, en baisse de 27,5 points de pourcentage par rapport à 2022, mais la baisse a diminué de 3,1 et 2,5 points de Pourcentage par rapport au premier semestre et aux trois premiers trimestres, respectivement.La numérisation de l'industrie, la transformation intelligente et la mise à niveau ont considérablement accéléré, dans les nouveaux projets d'investissement en immobilisations, la modernisation de la capacité de production est principalement liée à de nombreux domaines tels que le développement d'applications d'équipements intelligents, la construction d'usines intelligentes, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le marketing de marque, l'expansion des canaux, la logistique d'entreposage et d'autres.

Graphique 4 Taux de croissance des investissements en immobilisations dans le secteur du vêtement, janvier - décembre 2023

Source des données: Office national des statistiques

　　Performance de qualité de fonctionnement pression sévère

En 2023, la tendance à la contraction des revenus d'exploitation et des bénéfices totaux de notre industrie du vêtement se poursuit, l'efficacité opérationnelle des entreprises ralentit, la difficulté de réaliser des bénéfices augmente et l'économie de l'industrie est fortement sous pression.Selon les données du Bureau national des statistiques, en janvier - décembre 2023, 13 625 entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement en Chine (revenus annuels de l'entreprise principale de 20 millions de yuans et plus) ont réalisé un revenu d'exploitation de 1210466 milliards de yuans, soit une baisse de 5,40% par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 0,84 point de pourcentage par rapport à 2022;Le bénéfice total de 61382 milliards de yuans, en baisse de 3,39% sur un an, soit une baisse de 2,95 points de pourcentage par rapport à 2022;La marge opérationnelle s’établit à 5,07%, en hausse de 0,11 point de pourcentage par rapport à 2022.Bénéficiant d'une performance haussière à l'exportation et à la vente intérieure de vêtements en fin d'année, l'indicateur des bénéfices de l'industrie s'est nettement amélioré, avec des baisses du résultat d'exploitation et du bénéfice brut de 2,73 et 3,81 points de pourcentage pour l'ensemble de l'exercice par rapport au trimestre précédent, respectivement, et une amélioration de 0,69 point de pourcentage de la marge du résultat d'exploitation par rapport au trimestre précédent.

Les pertes de l'industrie ont augmenté et l'efficacité opérationnelle a diminué.Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à décembre, les pertes des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement ont atteint 20,8%, soit une augmentation de 2,07 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022, et les pertes des entreprises déficitaires ont augmenté de 4,49% par rapport à L'année précédente;Le ratio des trois frais est de 10,07%, en hausse de 0,54 point de pourcentage par rapport à 2022;Le chiffre d'affaires des produits finis, le chiffre d'affaires des comptes débiteurs et le chiffre d'affaires total des actifs ont été respectivement de 10,71, 6,40 et 1,11 fois par an, en baisse de 3,64, 7,65 et 5,00% par rapport à l'année précédente, le ralentissement du chiffre d'affaires montrant une pression opérationnelle accrue dans L'industrie.

Figure 5 Principaux indicateurs de bénéfices de l'industrie du vêtement, janvier - décembre 2023

Source des données: Office national des statistiques

　　02 tendances de l'industrie du vêtement en Chine en 2024

Du point de vue du marché international, les exportations de vêtements à la hausse et à la baisse coexistent, bien que les pressions à l'exportation ne s'atténuent pas à court terme, mais sous l'impulsion de la reprise de la demande de réapprovisionnement des stocks dans les pays développés, de l'expansion accélérée des marchés émergents et du développement rapide de nouveaux modèles de commerce électronique transfrontalier, le potentiel d'exportation de vêtements de la Chine devrait se stabiliser en 2024 et la reprise régulière des prix en tant que facteur de soutien à l'exportation,La structure du marché continue d'optimiser les ajustements.Dans le même temps, la pression à la baisse sur les exportations de vêtements de notre pays est difficile à atténuer à court terme, les principaux facteurs d'impact comprennent: premièrement, le protectionnisme commercial et les facteurs de risque géopolitiques entraînent une augmentation de l'incertitude environnementale internationale, la crise ukrainienne, le conflit israélo - palestinien et d'autres effets de débordement ou persisteront, les élections politiques dans les principales économies du monde se déroulent progressivement, la situation internationale restera dans une période de changement turbulent,Préjudiciable à la stabilité et au développement du commerce mondial.Deuxièmement, les effets retardés du resserrement de la politique monétaire dans les économies avancées d'Europe et des États - Unis continueront de se manifester, et bien que le cycle euro - américain de hausse des taux d'intérêt soit entré dans sa fin, les niveaux d'inflation et de taux d'intérêt restent dans une fourchette historiquement élevée, ce qui limite le pouvoir d'achat réel des résidents et l'amélioration de la confiance des consommateurs, ce qui ne favorise pas la reprise de la dynamique de croissance mondiale et le réchauffement de la demande internationale.Troisièmement, en raison de la reprise progressive de l'industrie du vêtement dans les pays d'Asie du Sud - Est et du Sud, la fin des dividendes de l'épidémie et l'ajustement de la stratégie d'achat internationale pour la dé - sinisation accéléreront encore le transfert des commandes à l'étranger, la concurrence accrue dans la chaîne d'approvisionnement mondiale a accru la pression à la baisse sur les exportations de vêtements de la Chine.En outre, la probabilité d'appréciation du taux de change du renminbi vis - à - vis du dollar américain augmente, la volatilité du taux de change affaiblira la compétitivité internationale des produits d'exportation, augmentera le risque de change des entreprises et aura un certain impact sur les exportations de vêtements de notre pays.

Du point de vue du marché intérieur, le développement stable et favorable de notre économie a créé de bonnes conditions et une base pour la reprise de la consommation, et il est prévu que le marché de la vente intérieure de vêtements en Chine continuera à reprendre la posture en 2024, mais en raison de la confiance des acteurs du marché et des attentes qui restent à améliorer, la base 2023 est plus élevée, la croissance du marché intérieur ralentira ou ralentira quelque peu.De multiples facteurs favorables soutiendront l'amélioration continue du marché de la vente intérieure de vêtements: premièrement, l'optimisation des politiques se superpose à la promotion d'une croissance régulière de la consommation, la situation de l'emploi est généralement stable, le revenu des résidents continue de croître, contribuant à améliorer la capacité et la volonté de consommation et à promouvoir l'expansion qualitative du marché de la demande intérieure.Deuxièmement, alors que la construction de l'agglomération urbaine et la nouvelle stratégie d'urbanisation et de revitalisation rurale continuent de progresser, les plates - formes de commerce électronique et les entreprises de marque accélèrent la mise en page du marché et entraînent une nouvelle libération de la demande de consommation de vêtements.Troisièmement, le nouveau Groupe de consommateurs représenté par la génération Z, la nouvelle moyenne, les cheveux argentés et les jeunes de la petite ville se lève, le mouvement, la marée nationale, le vert et d'autres nouveaux points de croissance de la consommation combinés avec le développement de la fusion en ligne et hors ligne du nouveau modèle de vente au détail continue d'inspirer le dynamisme du marché, de promouvoir un nouveau modèle d'industrie, de nouveaux scénarios de développement et de croissance, les entreprises de vêtements par la recherche et le développement, l'innovation, l'autonomisation culturelle, le soutien scientifique et technologique, etc. renforcer la création de valeurDu côté de l'offre et de la demande, le marché de la vente intérieure de vêtements d'assistance continue de se réchauffer.

Dans l'ensemble, en 2024, l'amélioration de la demande sur les marchés intérieurs et étrangers favorisera la reprise du marché, favorisera davantage les revenus de l'industrie et la réparation des bénéfices, atténuera progressivement la pression des agents du marché et stimulera la dynamique endogène des entreprises, formera un cercle vertueux où l'offre et la demande se renforcent mutuellement et stimulera la stabilité économique de l'industrie vers le bien.L'industrie de l'habillement doit rester fidèle au nouveau positionnement de l'industrie de la « technologie, de la mode et de l'environnement», maintenir un progrès constant, afin de promouvoir une politique de travail stable, avant - gardiste et cassée, accélérer la construction d'un système industriel moderne, promouvoir en permanence la modernisation de la base industrielle et la modernisation de la chaîne industrielle, promouvoir efficacement le développement de haute qualité de l'industrie.

Source des données: douanes chinoises, Bureau national des statistiques

(Source: Association chinoise du vêtement)