上半期の我が国の服装の輸出の回顧と下半期の展望

　　（出所：中国繊維輸出入商会服装分会）今年の上半期、我が国の服装の輸出は急速な増加の態勢を呈しています。中国税関の統計によると、上半期の服装（アクセサリーを含む）の累計輸出は741.1億ドルで、同40.9%伸び、2019年同期比13.1%伸びた。第二四半期以来、アパレル輸出の伸びは毎月減速傾向にある。

上半期の我が国の服装の輸出の情勢

ニットウエアの輸出の伸びは、布地の服よりも遥かに高いです。

上半期、我が国のニットウエアの輸出は59%伸びて、明らかに布地の17.7%の増加より高いです。布地の輸出の伸びが小さい主な原因は化繊制の布地の輸出の伸びが9.4%だけで、平均の伸びをはるかに下回り、医用防護服は化繊制の布地服装に分類されているため、防護服の輸出は去年の基数がより大きく、今年上半期の輸出は前年同期比で大幅に減少し、布地の輸出全体の伸びが緩やかである。

また、価格の高い毛制と絹織物の輸出が減少し、毛皮革服装の伸びは4%にとどまっていることから、海外の消費市場は依然として高価な服の購買力が弱いということです。

防疫用品の輸出の伸びが徐々に鈍化している。

上半期には、医療用防護服の輸出は21億ドルで、同64.7%と大幅に減少し、2019年同期より136%伸び、6月の当月の防護服の輸出額は90.6%まで下がり、ほとんど疫病前の輸出額に戻った。医療用手袋の輸出は依然として急速な伸びを維持しており、上半期の累計輸出額は62.8億ドルで、同241.8%伸び、2019年同期比590%伸びた。医療用手袋の輸出の伸びは毎月緩やかになり、6月の当月の伸びは18.8%にとどまった。

海外で防疫用品の需要が減少したことに加えて、去年の輸出価格が高く、基数が大きいため、今年上半期の防疫用品の輸出の伸びが鈍化し、服装輸出の牽引作用が弱まりました。服装の輸出に含まれる防疫用品は主に医療用防護服と医療用手袋です。上半期の医療用防護服と手袋の輸出合計は83.8億ドルで、服装の総輸出のシェアは11.3%で、2020年通年の服装輸出の漢方医用防護服と手袋の比率は18.7%である。下半期の防護服と手袋の服装輸出の比率はさらに縮小する見通しです。

防疫物資を除いた場合、上半期の我が国の通常の服装輸出は657.3億ドルで、前年同期比46.7%伸び、2019年同期比3.2%だけ増加した。

米国と「一帯一路」市場をリードする

疫病前水準をはるかに超える

昨年同期に比べ、中国服は中国香港とブラジルを除く世界主要市場への輸出が大幅に伸び、米国向けの輸出は174.9億ドルで、65.2%と過去最高水準を記録した。「一帯一路」の沿線国家に対して17.8億ドルを輸出し、43.9%伸びた。対EUの輸出は139.1億ドルで、同30.4%伸びた。日本への輸出は69.4億ドルで、14.2%伸びました。アセアン、中東、アフリカ、ラテンアメリカへの輸出はそれぞれ43%、39.3%、41.6%、44%伸びています。

2019年同期と比較して、上半期は米国、欧州連合、アセアン輸出服装に対してそれぞれ15.4%、11.5%、40.7%伸びた。韓国、カナダ、オーストラリアなどの国家に対する輸出の伸びはいずれも30%近くまたは超えています。日本への輸出はほぼ横ばいです。中国の香港、ロシア、ブラジルへの輸出はまだ疫病前の規模に回復しておらず、それぞれ49.1%、17.6%、31.3%減少しています。

レジャースポーツ製品は強い成長を維持します。

ファッション製品の回帰

服装の種類から見て、消費者の生活と社交の方式は回帰していますが、新冠の疫病は人々の服装習慣に根本的な影響を与えています。上半期、Tシャツ、セーター、ズボンなどの大型商品の輸出の伸びはいずれも40%を超え、下着、パジャマ、私服のスーツなどは60%を超え、上着、ワンピースなどファッションとの関係が強い製品の伸びも50%を超えた。それに比べ、通勤関連のワイシャツの伸びはやや緩やかで、27.2%伸びた。スーツ、ネクタイの輸出は同8.5%と25%下落した。

広東の成長は強いです

河北、山東、福建などは勢いがすさまじいです。

上半期、広東は浙江を超えて輸出省市の第一位に躍り出て、服装の輸出総額は15.5億ドルに達して、同73.2%伸びて、全国のために30%の輸出の増加に貢献しました。浙江、江蘇はそれぞれ132.6億ドルと104億ドルを輸出して、それぞれ25.1%と22.9%伸びて、全国の平均成長速度より低いです。山東、福建はそれぞれ78.8億ドルと75.3億ドルを輸出して、それぞれ52.6%と54.9%伸びて、全国の平均の増加速度を上回ります。河北、新疆、江西などの中西部地区の輸出の伸びはいずれも80%を超えています。

2019年の同期と比べて、広東、山東、福建の服装の輸出はそれぞれ17.4%、41.2%と22.6%伸びました。浙江省はほぼ横ばいですが、江蘇省は5%減少しました。まだ2019年同期の輸出規模を回復していません。

見通し：下半期は複雑な要素が多い。

今年の上半期には、国際市場の需要回復に加え、他の供給国の疫病や情勢の変動による注文の還流によって、我が国の服装輸出はより良い回復態勢を呈しています。下半期を展望して、米国の2兆ドルの現金補助効果の消却に従って、為替レート、運賃と原材料の価格の3つの大きな障害を重ねて、我が国の服装の輸出の下半期の増加の勢いはどのようですか？

米国の小売市場は堅調だ。

米国市場の販売状況を見ると、前月のアパレル店の販売は前年同期比70%を超え、2019年同期比5%増となった。総合店（百貨店や大手スーパーなどを含む）の前月売上高は同11%増の2019年同期比13.5%増と好調な伸びを見せた。前の5ヶ月間、米国のオンライン小売業は前年同期比約22%増加し、2019年同期比42%増となり、勢いがすさまじい。

欧州連合市場の回復力がない。

欧州連合の小売市場の回復度は米国市場より低く、今年1～4月には欧州連合の紡織服装靴類の小売増加が毎月拡大し、1-2月には20%以上の下落幅から4月には130%の増加に逆転したが、これは主に前年同期の疫病の影響で基数が低く、現在の小売市場の回復状況を示しにくい。ヨーロッパでは6月の最後の週に10%の新規症例が増加し、新冠のデルタウイルスがヨーロッパで急速に拡散しています。WHOはヨーロッパや新たな波の発生リスクに警告しています。EUの小売市場は引き続き低迷する見通しです。

日本市場は依然として低迷している。

日本政府は今年4月から6月にかけて、第3回の緊急事態を実施しました。大型商業施設の休業、顧客の流動量と購買力が鈍化し、上半期の衣料品小売業にマイナス影響を与えました。7月、日本は多くまた第4回の緊急事態に入って、これは間違いなく経済の下振れのリスクを強めます。

前の5ヶ月間、日本紡織服装の累計小売額は同時期とほぼ同じで、去年の疫病発生時の低迷状態を維持しました。2019年と比較して、1-5月の累計小売額は25%まで下落し、目立った回復の兆しは見られなかった。

周辺供給国の疫病状況が厳しくなり、一部の注文が還流された。

最近、東南アジアの多くの国で再び発生しました。ベトナム、カンボジアなどの多くの工場が操業停止や規模縮小を余儀なくされ、一部の注文が国内に流れてきました。

今年の5ヶ月前、中国は米国の服装輸入のシェアを占めています。5.1ポイントアップしました。ベトナム、バングラデシュ、インドネシアはそれぞれ2.6、1.5、1.7ポイント減少しました。中国は欧州連合（EU）の衣料品輸入シェアを2ポイント上回り、バングラデシュは3ポイント減少した。

下半期の服装の輸出のスピードは少し遅くなります。

下半期の服装輸出の伸びは上半期を大幅に下回る見通しです。

一つは去年の下半期の輸出基数が大きいです。

第二に、米国の財政刺激政策が次第に弱まり、消費に対する刺激作用が限られ、EUや日本などの市場回復に力がない。

第三に、主要な国際市場の購買動向は、中国での購買比率を徐々に減らし、近隣諸国からの購買力を高めることである。例えば、2020年にInditexは初めて中国のサプライヤー数を減らし、同13.6%減少し、近くでの調達生産をより重視し、トルコのサプライヤー数は6.4%増加した。今年の前の4ヶ月間、トルコとモロッコのEU市場シェアはそれぞれ1.2%と0.4%伸び、ホンジュラスなどの中アメリカ州国家は米国でのシェアも着実に伸びています。今の注文は一時的なもので、どれぐらい残したらいいですか？

第四に、海外の防疫用品の需要は徐々に下がり、価格も徐々に下がり、服装輸出の牽引効果はますます小さくなります。