業界発表：第3四半期の捺染業界の経済運営の概要

2024年以来、世界経済の成長の原動力不足、地政学的衝突の持続、国内構造調整の継続的深化などは新たな挑戦をもたらしたが、マクロ政策効果の持続的放出、新たな生産力の発展の加速などは我が国国民経済の安定した運営に新たな支えとなった。第3四半期、我が国のGDPは前年同期比4.8%増加し、成長率は世界の主要経済体の上位に位置し、第2、第3四半期の国民経済の運営はやや変動したが、全体的に安定し、安定した中で前進した。この背景の下で、我が国の捺染業界は引き続き発展態勢を回復し、第3四半期の捺染布生産量は増加を維持し、主要な捺染製品の輸出規模は引き続き拡大し、主要な経済運営指標は回復の良い態勢を呈し、業界の収益能力は大幅に改善された。同時に、現在の国内外市場の需要は依然として不足しており、捺染業界の輸出圧力は徐々に現れ、主要経済指標の伸び率は減速傾向にあり、業界の損失面は依然として高く、異なる企業の利益の分化は明らかであり、業界経済の回復のための基礎はさらに固める必要がある。

一、生産情勢は短期的に弱体化し、生産量の伸び率はやや低下した

国家統計局のデータによると、2024年1 ~ 9月、捺染業界規模以上の企業の捺染布生産量は416億2200万メートルで、前年同期比2.94%増加し、伸び率は上半期より1.04ポイント下落した。第3四半期、捺染業界の生産情勢は全体的に弱くなり、当月の捺染布生産量はいずれも50億メートルを下回り、第2四半期と比べて、月平均生産量は10%を超えて減少した。月別に見ると、7、8月の捺染業界は伝統的な閑散期に入り、企業の生産注文が減少し、電源投入率は低下したが、月産量は前年同期比で小幅な増加を実現した。9月に入って、秋冬の生地の注文が増加し、企業の生産が好転し、9月の規模以上の企業の捺染布生産量は48.98億メートルで、前月比3.64%増加した。需要側から見ると、第3四半期の織物衣料の国内販売は弱まり、伸び率は減速し、捺染業界の生産に制約を与えた。1月から9月にかけて、全国の限度額以上の単位の衣料品の靴帽子、針織物商品の小売額は前年同期比0.2%微増し、履物商品のネット小売額は前年同期比4.1%増加し、伸び率は上半期よりそれぞれ1.1と2.9ポイント下落した。

二、輸出の伸び率は持続的に減速し、対外貿易の圧力は徐々に現れている

中国税関の統計データによると、2024年1 ~ 9月、中国の捺染8大製品の輸出数量は241億9000万メートルで、前年同期比2.44%増加し、伸び率は上半期より0.29ポイント下落した。輸出金額は227億2100万ドルで、前年同期比0.01%減少し、伸び率は上半期より0.74ポイント下落した。輸出平均単価は0.94ドル/メートルで、前年同期比2.39%下落し、下落幅は上半期より0.44ポイント拡大した。第3四半期、我が国の主な捺染製品の輸出は現在の量的な値上げ下落の態勢を呈し、輸出数量の伸び率は年初の高速成長から徐々に現在の低成長水準に戻り、輸出金額の累計伸び率は持続的に減速し、9月にはマイナス成長に転じ、輸出平均単価は10年近くの同時期の最低を記録し、しかも下落幅は依然として拡大しており、業界の輸出は大きな競争圧力に直面している。

外需の弱さは業界の輸出圧力の重要な原因である。今年に入ってから、主要先進国のインフレ率は低下傾向にあり、欧米などの金融政策は徐々に緊縮から緩和に転じたが、世界の貿易活力は依然として弱く、製造業PMI指数は依然として収縮区間にあり、全体の回復力は依然として向上しなければならない。1 ~ 9月、我が国の織物服装の累計輸出額は2224億1000万ドルで、前年同期比0.5%増加し、伸び率は上半期より1.0ポイント下落し、そのうち服装の累計輸出額は1181億1000万ドルで、前年同期比1.6%下落した。同時に、産業移転の傾向の下で、東南アジア、南アジアなどの地域の捺染生産能力の増加は我が国の捺染製品の輸出に直接競争を形成し、業界の対外貿易圧力をさらに増大させた。

アセアンは我が国の捺染製品の最も主要な輸出市場であり、第3四半期の我が国の捺染業界のアセアン輸出に対する表現は明らかに全体のレベルより良い。1 ~ 9月、我が国の捺染された8種類の製品のアセアンへの輸出数量は57.23億メートルで、前年同期比8.77%増加し、輸出総量の増加率より6.33ポイント高く、輸出総量に占める割合は23.66%に達した。輸出単価は1.20ドル/メートルで、前年同期比0.02%下落し、全体の輸出平均単価13.40%を上回った。アセアンへの輸出増加がアセアン諸国を重要な構成国とするRCEP加盟国の輸出を牽引し、1 ~ 9月、我が国の捺染8大製品のRCEP加盟国への輸出数量は61.04億メートルで、前年同期比7.94%増加し、輸出金額は72.00億ドルで、前年同期比7.65%増加した。

主要輸出国を見ると、我が国の捺染業界の輸出規模上位10カ国に対する輸出総量は102.54億メートルに達し、総輸出量の42.39%を占めている。その中で、ベトナム、バングラデシュ、ブラジルへの輸出規模は二桁成長を実現し、インド、フィリピンへの輸出も小幅な増加を実現した。ベトナム、バングラデシュは世界の重要な紡績服装輸出国であり、国内のマクロ経済の改善、欧米の先進経済体の優遇関税政策の支持、地元の紡績服装産業の回復の加速などの要素の支持の下で、ベトナム、バングラデシュの紡績服装貿易の改善態勢は明らかであり、我が国の捺染生地に対する需要の比較的速い成長を牽引している。ブラジルは人口大国として、北米転口貿易における独特の優位性を持ち、我が国の捺染製品に対する需要が徐々に高まっている。我が国の捺染業界のナイジェリア、ロシア、パキスタンなどの国への輸出は明らかな下落傾向を呈し、その中のパキスタンへの輸出数量の減少幅は40%を超え、主な原因は2024年にパキスタンのエネルギーコストが大幅に上昇し、紡績製品の国際市場の競争力が低下し、現地の紡績服装企業の我が国の捺染生地への需要が明らかに減少したことにある。第3四半期、輸出規模上位10カ国のうち、ベトナム、ミャンマーに対する製品の輸出単価が小幅に上昇しただけで、残りの国はいずれも下落傾向を示し、その中でフィリピン、パキスタンなどは下落幅が大きかった。市場の需要不足に現地の捺染生産能力が徐々に放出され、我が国の捺染業界の輸出はさらに圧力を受け、価格で量を交換することは企業の安定発展の普遍的な策略となっている。

三、運行効率が低位を維持し、経営効果が顕著に改善される

国家統計局のデータによると、2024年1 ~ 9月、規模以上の捺染企業の3費比率は6.87%で、前年同期比0.08ポイント低下した。そのうち、綿捺染企業は6.72%、化繊捺染企業は7.72%だった。製品の回転率は13.69回/年で、前年同期比1.61%減少した。売掛金回転率は8.06回/年で、前年同期比0.85%減少した。総資産回転率は0.99回/年で、前年同期比4.09%上昇した。第3四半期、捺染業界の主要な運行品質指標は上半期より修復されたが、全体は依然として低位水準にある。需要不足の影響を受け、国内外の市場競争が激化し、企業の販売コストが増加し、製品の回転率が低下し、1 ~ 9月、規模以上の捺染企業の販売費は前年同期比11.49%増加し、営業収入の3.38ポイントを上回った。

国家統計局のデータによると、2024年1 ~ 9月、規模以上の捺染企業の営業収入は2353億8600万元で、前年同期比8.11%増加した。利益総額は105.65億元で、前年同期より44.65%大幅に増加した。コスト費用の利益率は4.83%で、前年同期より1.26ポイント上昇した。売上利益率は4.49%で、前年同期より1.14ポイント上昇した。1789社規模以上の捺染企業の損失戸数は613戸で、損失面は34.26%で、前年同期より2.24ポイント拡大した。損失企業の損失総額は25.98億元で、前年同期比9.80%減少した。第3四半期、捺染業界の営業収入と利益総額は比較的速い成長を実現し、その中の利益総額は近年の同期最高水準を記録し、2019年同期比8.18%増加した。しかし、前年同期の基数の「前低後高」の影響を受け、営業収入と利益総額の伸び率は全体的に徐々に低下している。注意しなければならないのは、第3四半期の捺染業界の損失面が前年同期よりも拡大しており、業界の利益は全体的に明らかに改善されているが、異なる企業の市場競争力には明らかな差があり、企業の利益能力の分化が激化していることを示している。

第4四半期を展望すると、捺染業界の発展が直面するリスクの挑戦は依然として多いが、全体的に見ると、業界には基礎があり、条件があり、安定した発展を実現することができる。まず、世界経済の情勢は依然として複雑で、世界のインフレは下落傾向を続けているが、主要経済体の金利低下サイクルは始まったばかりで、経済成長の駆動作用と需要回復の支持作用は依然として不足している。次に、地政学的緊張が国際貿易効率に長期的な妨害を与え、世界経済の成長見通しに影響を与える可能性がある、また、米西側諸国の潜在的な追加関税政策は、世界の紡績産業チェーンのサプライチェーン調整をさらに加速させ、我が国の捺染業界の輸出はさらに圧迫されるだろう。

複雑で厳しい情勢の下で、国レベルで集中的に打ち出し、効果を高めて各安定成長政策を実行し、業界の持続的な回復のために良い態勢に根本的な支えを提供する。特に9月下旬、中央政治局会議が開催され、包括的で的確な増量政策の打ち出しを加速させ、市場の自信を強め、市場の予想を改善し、市場の活力を引き出した。いくつかの先行指標を見ると、第4四半期の経済はすでにいくつかの積極的な変化を示しており、例えば10月の我が国の製造業の景気水準が回復し、PMI指数は再び拡張区間に戻り、10月の我が国の紡績服装の累計輸出は前年同期比1.5%増加し、伸び率は9月より1.0ポイント上昇した。ストック政策と増量政策の継続的な発力に伴い、我が国の経済は持続的に回復し、超大規模な内需市場の消費潜在力は持続的に放出される見込みであり、捺染業界の経済回復の基礎はさらに強固に向上するだろう。

（出所：中国捺染業界協会）