ベトナムオフショア生産飛躍1位&Nbsp ;珠江三角製靴業のシャッフル加速
先日、世界最大のスポーツ用品メーカーからナイキの情報が製靴産業チェーン全体を揺るがした。情報によると、2010年度にナイキがベトナムで生産したスニーカーは全体の37%を占め、シェアは初めて中国の34%を上回り、ナイキの地域生産アウトソーシングで1位に躍り出た。一時的に、様々な中越方式に基づく靴業界席替えの憶測と分析が横行している。
一方、先週、東莞の老舗韓国系玩具メーカーの素芸玩具が倒産し、製造業とは「倒産ラッシュ再現」という言葉が流れ、同じく製靴業に関連している。実際に経済危機以降、産業のモデルチェンジとグレードアップは鳴り物入りで行われてきた。同じ製造業の苦境に直面して、今では3年前とは大きく異なっている。
工場閉鎖の波が続き、産業の反発は遠のいた
客観的な数字から見ると、珠江デルタ製造業の最も重要な構成部分の一つとして、2008年に勃発した世界経済危機の余波が残っている。素人は見物、玄人は門番。珠江三角製靴業界の人々から見れば、単純な靴加工は5年から10年しか生きられないが、これは業界全体の衰退を意味するものではない。
過去10年間を振り返ると、ナイキの製造拠点の1つとして、ベトナムの台頭の軌跡は中国の珠江デルタと極めて似ていると同時に、この消失の間で、中国の製造部分のシェアはベトナムの「浸食」を受けている。
ナイキの年次報告書によると、2001年時点では靴の40%が中国で製造され、世界で1位だったが、ベトナムは13%のシェアしか占めていなかった。2005年になると、中国のシェアは36%に低下した。まだトップだったが、この時のベトナムは26%で2位に躍り出、2倍に増えた。2009年になると、世界的な経済危機を経て、中国とベトナムが共に1位となり、いずれも36%だった。現在、ベトナムは中国を一挙に上回り、37%を占めている。中国は次席に退き、34%を占めている。
これはもともとあまりセンセーショナルな事件ではなかった。経済危機の勃発から、広東省は率先して「騰籠換鳥」を提案し、生産製造業のグレードアップ・モデルチェンジを奨励したからだ。このように、ローエンド工程をベトナムのような東南アジア地域に置き、良質な技術、毛利の高い部分を珠江デルタに置くのは、なぜ楽しいのだろうか。
しかし、3年が過ぎて、現実はすべての人に適した道ではないことを証明している。
1992年に設立され、韓国資本の背景にあった東莞市素芸玩具有限公司がこのほど倒産し、社長や管理職が行方不明になり、裁判所は同社の財産を差し押さえた。これは個別の現象なのか、それとも「倒産ラッシュ」なのか。東莞市対外経済貿易局が発表した数字によると、今年1~6月、東莞の累計閉鎖企業は261社で、前年同期より5社少なかった。2008年の金融危機から現在まで、企業の停止は年々低下しており、2008年には865社、2009年には657社、2010年には585社が停止している。
「会社の運営にあてはめられているのは、赤字額が年々減少していることを示すだけだが、まだ景気が上向いていない」と東莞現地の台湾資本を背景にした靴加工工場の責任者は南都記者に語った。現在の現実的な状況は、珠江デルタ以外の地域のローエンド製造業の競争力が強化されていると同時に、改善されつつあるのは産業関連品である。これで、珠江デルタ製靴業にとって、グレードアップ?モデルチェンジ?あなたの決定が何であれ、動作は加速しなければなりません。
珠江三角製靴業のシャッフル加速
珠江デルタは大小の靴加工工場に分布しており、雪華(仮名)によると、単純な靴製造は約5年から10年生きることができる。
雪華は国際的に有名なスポーツブランドで働いており、主に製造面でのパートナー、つまりメーカーを探しています。彼女は南都記者に、自分の仕事は業界内で「櫛整生産」と呼ばれ、ブランドの注文を受けるメーカーを探していると伝えた。
「ベトナム、インドネシアなどの製靴産業は確かに急速に上昇しているが、珠江デルタは依然として比類のない優位性があり、ここでは政局が安定し、人民が勤勉で、セットが完備し、技術が先進的だ」と彼女は述べた。しかし、労働者の最低賃金制度の確立に伴い、人件費はメーカーの上昇が最も速い支出部分となった。同様に人間的な要因であり、現在、珠江デルタ製靴業全体が人員の流動性の大きな問題に直面しており、「ある工場で7 ~ 8割の労働者を集めることができればいい」と雪華氏は述べた。この場合、受注も労働者も、大きな工場に傾き始めているという。
「労働者たちは大きな工場の方が安定していると感じ、ブランドは重要な工場のブラッシング能力を見ている」と、ナイキとアディダスの例を挙げた。世界的なスポーツブランド大手2社が靴の注文を出すと、必ずそのメーカーに少なくとも3カ国のブラッシングを要求する。中国のほか、ベトナム、インド、インドネシアなどにも工場がある。このように注文された中には、サンダルなどの比較的ローエンドの製品があり、ベトナムなどで生産され、比較的ハイエンドの製品は中国に落ちている。このように大きな注文をするには、メーカーに直面する必要があります。
「大手メーカーは規模が大きく、技術が優れており、世界各地に櫛整能力があり、価格交渉能力もますます高くなっています。だから、私たちは同時にいくつかの小さな工場に注文をします」と雪華氏によると、小さな工場を探す理由はただ一つ、価格が相対的に安いことだ。同時に、コストをより低くするために、これらの小さなメーカーは工場を内陸部の低コスト地域に移転させなければならなかった。このようにして、外来労働者は地元に残ることを選んで、珠江デルタの労働者不足を加重させた。飛び出せない循環のように、珠江デルタ製靴業のシャッフルを加速させた。{page_break}
ブランドを転戦させ、押宝の国内販売市場が爆発
「珠江デルタに比べて、ベトナムなどは製靴業の拠点として、最大の問題はセットが追いつかないことです。しかし、今のベトナムは10年前の珠江デルタのようなものだと思います」ポンデリーは香港徳裕グループの会長兼CEOで、同社の現在の主力事業は欧米の中高級ブランド靴のOEMおよびODM.と雪華のように、ポンデリー氏も珠江デルタ製靴業は単に工場モデルに頼っており、最大10年生存できると考えている。だから彼は大胆な決定をして、会社の主な業務はOEM生産から、全面的にブランドに転向する。
雪華氏によると、製靴工場がブランドに転換するのは、珠江デルタでは珍しくない。しかし、自社ブランドは品質、外形、デザイン理念にかかわらず、外資ブランドと大きな違いがある。また、靴製造工場の既存のモデルは意思決定群の考え方の中で、ブランドは有益な補充にすぎず、新しい利益モデルを模索する手段にすぎず、全力を尽くすことは難しいという見方もある。
ポンデリーはそうではない。彼は南都記者に、会社はすでにブランド建設を将来の主要な発展方向とすることを決定しており、生産製造の一環こそ補充だと伝えた。そのため、中国の動向を取り入れてKAPPAを運営するモデルで、フランスで40年の歴史を持つ婦人靴ブランドMISMAUDの運営権を高値で獲得し、国内で大活躍する準備をしている。
「私たちはロシアや中東などの製品を作らず、欧米のミドル・ハイエンドブランドのOEMだけをしています」と徳裕グループの林志峰副社長は南都記者に語った。長期的な協力と会社のモデルチェンジとグレードアップのため、現在一部の欧米ブランドは設計加工をパッケージ化して徳裕の工場、つまりODM事業に任せ始めている。だからこそ、徳裕は自社ブランド製品の技術と品質において、欧米製品を輸出するレベルを確保することができる。
ポンデリー氏は、業界でよく見られる「軽資産モデル」を選択していない。MISMAUDの製品はすべて自社の工場で生産されており、靴1足1足のレベルが制御可能で、高品質であることを保証できると述べた。資金の運用においても、既存のOEM事業である「養生」ブランドのモデルを確定し、MISMAUDに絶えず支援を提供すると表明した。
徳裕グループのOEMからブランドへの転覆的な転換の背後には、ポンドリがOEM産業が直面している挑戦を見ているほか、もう一つの重要な要素は中国の国内販売市場の爆発的な成長である。これは雪華が漏らした情報からもうかがえる。「ナイキやアディダスを例に挙げると、これらの国際大手は明らかに過去よりも中国市場を重視している」と雪華氏は述べた。国際ブランドは四半期ごとにいくつかの「重要な計画」を持っており、これらの計画には血を流して投資しているという。「以前は欧米市場向けの計画が多かったが、今は中国向けの重要な計画が増えている」。
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