ベトナム企業が我が国の靴市場を蚕食：靴企業のコスト優位性がほぼ尽きる

中国の靴業界のコスト優位性はベトナム企業の蚕食市場をほぼ使い果たした

春節が近づくと、珠江デルタ靴工場休みが続いている。「節句後、どのくらいの靴工場が平常通りに操業できるか分からない。多くの台湾企業がベトナムやインドネシアなどに投資して工場を建設している。今、東莞厚街で友人を探して食事をするのは難しい。私たちも今年ベトナムに会社を設立するかどうか考えている」とアジア靴業協会の責任者はこのほど、第一財経日報の記者の取材に答えた。

中国税関総署の統計によると、2015年1月、我が国靴の種類製品輸出の数量と金額はいずれも大幅に下落し、当月の靴類輸出は56.99億ドルで、輸出額は前年同期比10.9%下落し、輸出量は前年同期比13.5%下落した。2014年、中国の靴類輸出は562億5000万ドルで、前年同期比10.8%増、数量は4.5%増だった。

最近の人民元切り下げで輸出が好調であっても、台湾系、香港系の靴業界の移転の足取りを留めることはできない。複数の靴業界の責任者は「第一財経日報」の取材に対し、2005年の為替制度改革以来、人民元の切り上げ幅は20%を超え、最近の人民元切り下げは輸出コストの引き下げに有利だが、これまで長年の切り上げが激しかったため、今回の切り返しは靴業界の利益には限りがあり、肝心なのは中国大陸部の靴業界のコスト優位性がほぼ尽きたことだ。雇用コストの上昇と労働力不足は伝統的な靴企業の発展の最大の足かせとなり、工場を東南アジアに移転する要求を提出する海外調達業者が増えている。

ベトナム税関総局がこのほど発表したデータ統計によると、2014年のベトナムの靴類輸出市場は40の国と地域に達し、最大市場は米国で、輸出額は33.3億ドルで、前年同期比26.7%増加し、ベトナムの靴類輸出全体の32.2%を占めた。また、ベトナムのベルギー、ドイツ、日本などへの輸出額の伸び率はいずれも20%を超えている。注目すべきは、ベトナムが昨年中国に靴類を輸出したのは5億5000万ドルで、前年同期比42.2%増加し、輸出額の総量は6位だった。2010年に中国-アセアン自由貿易区が全面的にスタートして以来、アセアンが中国に輸出した靴ブランドはすべてゼロ関税を実現し、中国の靴企業は外国からの注文がベトナムなどの東南アジアに分流されただけでなく、国内販売の地盤も徐々に東南アジアの靴業界に「蚕食」されている。

上述の靴業協会の責任者によると、珠江デルタの多くの外資系靴工場が既存の靴工場を縮小したり閉鎖したりしているという。靴1足で、珠江デルタで注文するときは20ドルかかりますが、ベトナムでは18ドルしかかかりません。お客様はベトナムに注文を置くように要求するに違いありません。東南アジア諸国は人件費、関税などの面で優位を占めており、一部の東南アジア製の靴製品の広州卸売市場での価格は、珠江デルタ工場で注文した価格よりも低い。

世界で最も重要な靴を作る基地の一つである東莞、「南方都市報」などのメディアは先ごろ、第5回東莞企業生存報告調査を開始し、東莞靴企業の苦境に焦点を当てた。訪問した150社のうち、6割以上が2014年の受注量が減少したと答えた。受注利益が下落した企業の割合は69.34%に達し、32%の企業が赤字経営を表明し、維持するのは難しい。靴企業の9割近くの雇用コストが上昇しており、回答企業の雇用コストは10%から30%の区間で上昇している。また、回答企業の49.33%は、2015年の注文は2014年と比べて引き続き下落すると述べた。靴企業の9割が将来を見通せず、経済情勢のさらなる悪化を懸念し、さらに多くのくつ企業倒産する。ほとんどの靴企業は、低コストの東南アジア生産への受注移転、高級高級靴市場への参入、プライベートオーダーの試みなどを試みているが、23.21%の靴企業が閉店を選択して卒業すると答えた。

「第一財経日報」の記者が多方面の調査を通じて明らかにしたところによると、東莞厚街華宏靴工場、東莞東坑名雅靴工場など多くの中小型靴企業は昨年閉鎖され、大手靴企業も近年徐々に従業員規模を減らしている。世界最大のスニーカーメーカー、台湾宝成集団（9904.TW）傘下の裕元工業（00551.HK）は東莞高埗鎮の工場に設置され、ピークは10万人前後に達した。しかし、大陸部の人口配当を分かち合った宝成は、今ではコストメリットの喪失に苦しみ、2012年だけで51本の製靴生産ラインを切り落としている。現在、裕元工業の東莞での従業員は数万人減少している。広東省中山市にある裕元工業の宝元工場も、5万人以上から数千人規模にスリム化している。一方、ベトナム、インドネシアでの裕元工業の生産ラインは年々増加中だ。

現在、東莞厚街で最大規模の製靴企業オアシス靴業有限公司は、ピーク時には労働者が約3万人に達し、現在は1万人前後に圧縮され、ベトナムに工場を設置している。中国の婦人靴最大手メーカーの一つである華堅集団は、東莞の2つの工場にそれぞれ8000人と6000人を抱えているが、この2つの工場は現在5000人から6000人の工場に統合されており、他の移転先の靴企業とは少し異なり、華堅集団はアフリカのエチオピアに工場を設立し、そこには数千人の労働者がいた。

東莞だけでなく、珠江デルタの他の地域や浙江温州、福建晋江などの靴製造基地では産業のモデルチェンジとグレードアップの陣痛期にあり、企業の移転や閉鎖がしばしばあった。スニーカー製造業界では宝成グループの賜昌靴業に次いで地位が高く、ナイキ（NIKE）、新百倫（NB）などのブランドスニーカーを主にOEMしており、その生産配置も明らかに変化している。当初は深センの2つの工場に合わせて3万〜4万人の労働者がいたが、現在は数千人に激減し、生産ラインは珠江デルタ北東部の恵州博羅と広東東北の河源に徐々に移転している。しかし、賜昌靴業は東南アジアでの発展速度が速く、現在ベトナムの工場従業員は5万~ 6万人に達している。

コストに極めて敏感なため、世界の製靴業は地域移転を止めたことがない。1960年代から、まず北米から中米と南米に、欧米から日本に、その後韓国と中国台湾に、1980年代末90年代初めに大陸東南沿海に移転するとともに、一部の台湾企業が一部の生産ラインを東南アジア諸国に移転した。

広州台商協会名誉会長、創信靴業界有限会社の呉振昌董事長はこのほど、「第一財経日報」の取材に対し、珠江デルタはこれまでベトナム、インドネシアの雇用コストより50 ~ 100ドル高かったが、2008年の新労働法施行以降、雇用コストの差は次第に大きくなり、2015年末までに中国大陸の台湾企業の約半分が大陸から東南アジアに工場を移転する見通しだと述べた。「靴業界は従来、製造段階をコストの安い場所に置くことであり、主な消費市場との『共存』ではないことが多い。コストメリットが急速に失われているため、中国の潜在的に巨大な国内販売市場でも靴製造産業の移転の動きを変えることはできない」と呉振昌氏は言う。