이중 외 압 에 의 한 저장 산업.

원래 상 행 주 기 를 걷 던 저장 산업 이 갑 작 스 러 운 전염병 발생 과 국제 환경 영향 에 직면 하여 새로운 도전 을 피 할 수 없 게 되 었 다.

저장 산업 을 지탱 하 는 주요 시장 인 핸드폰 은 원 하 는 대로 신속하게 회복 되 지 못 했 고 서버 시장 은 오히려 온라인 수요 에 따라 각종 장면 이 먼저 등장 했다.

최근 혜 영 과학기술 사장 은 21 세기 경제 보도 기자 에 게 올 해 는 저장 산업 이 급속 하 게 성장 할 것 으로 예 상 했 으 나 전염병 발생 이 지연 되 고 있다 고 주장 했다.현재 로 서 는 2 분기 하락 이 불가피 할 것 으로 보인다. 3 분기 이후 세분 시장 회복 이 기대 되 고, 하반기 시장 이 상대 적 으로 평온 해 질 것 으로 예상 되 며, 단 연 소폭 하락 할 것 으로 보인다.

그러나 구체 적 인 수요 자체 에 도 주기 적 인 존재 가 존재 한다. 올해 다음 시간 에 수급 관 계 를 계속 조정 하고 향후 전염병 발생 시대 의 정상 적 인 대응 은 저장 산업 이 지속 적 으로 직면 해 야 할 화제 가 될 것 이다.

집중 방 문 의 는 최근 미국 정부의 조 치 는 저장 산업 에 대해 단기 적 으로 현저 한 영향 을 미 치지 않 을 것 이 라 고 주장 했다. 그 다음 에 핸드폰 메모리 의 재고 가 점점 소 모 될 수록 중장 기적 인 영향 을 미 칠 것 을 고려 할 것 이다.

전염병 상황 검증 저장 업 하반기

작년 말 에 예측 을 할 때 산업 체인 업 체 들 앞 에 있 는 시장 은 원래 좋 은 '대주 기' 구간 이 었 는데 새로운 전염병 이 갑자기 발생 하고 전 세계 로 퍼 졌 다.

따라서 전염병 발생 의 지연 영향 을 보면, 실제로 1 분기 저장 업 체 의 실적 이 매우 큰 충격 을 받 은 것 을 보지 못 했다.중국 대만 저장 소 혜 영 과학기술 (NasdaqGS: SIMO) 1 계보 에 따 르 면 기간 내 매출 은 1 만 3000 달러 로 동기 대비 49%, 순 이익률 은 48.2% 증가 했다.

똑 같이 저장 주 제어 공장 의 군 련 전자 (PHISON, TWSE: 8299) 는 심지어 여러 개의 '신기록' 표 시 를 했다. 기한 내 에 합병 경영 수익 은 새로운 대만 화폐 로 1286 억 위안 을 기 록 했 고 역사적 인 단일 시즌 의 기록 을 세 웠 다. 동기 대비 38% 증가 했다. 전체 털 금 리 는 공업 통제 의 매입 식 등 고급 제품 이 수익 률 에서 차지 하 는 비례 가 점차적으로 높 아 지면 서 역사적 인 30..0.0.0.4% 에 이 르 렀 고 세금 납부 후의 순 수익 도 역사상 최고 기록 을 경신 했다.

그 후에 전 세계 시장 이 지속 적 으로 봉쇄 조 치 를 실시 해 야 2 분기 에 저장 산업 에 실질 적 인 영향 을 줄 수 있다.저장 산업의 주요 수요 중 하 나 를 담 는 스마트 폰 시장 은 직접적인 하락 세 를 보인다.Canalys 에 따 르 면 올해 1 분기 전 세계 스마트 폰 시장 출하 량 은 13% 하락 했 고, 중국 스마트 폰 시장 출하 량 은 18% 하락 했 으 며, 후속 으로 는 메모리 수요 에 대한 파급 이 예상 된다.

뿐만 아니 라 이것 도 줄 어 들 고 폐쇄 기간 에 온라인 응용 장면 의 데이터 가 급증 하 며 이에 따라 서버 장면 의 저장 수요 도 폭발 적 으로 증가 했다.

21 세기 경제 보도 기자 에 게 현재 로 서 는 데이터 센터 의 수 요 는 7 월 까지 여전히 강력 할 것 이 라 고 주장 하지만 3 분기 내 내 계 속 될 지 는 확실 하지 않다.

하지만 하반기 에는 데이터 센터 의 수요 가 늦춰 질 것 이 라 고 생각 합 니 다."데이터 센터 에 대한 수요 도 주기 적 으로 존재 하기 때문에 약 2 년 동안 늦 추고 1 년 동안 강 한 시간 이 될 것 입 니 다."그 는 "하반기 에는 글로벌 스마트 폰 과 노트북, 태 블 릿 등 주요 소비 시장의 수요 가 얼마나 강 한 지 를 살 펴 봐 야 한다" 며 "스마트 폰 이 중요 한 역할 을 할 것" 이 라 고 덧 붙 였 다.

그 는 실제 적 으로 저장 에 대한 정상 적 인 수요 가 존재 하지만 저장 업 에 큰 변 화 를 가 져 올 수 있 는 수 요 는 전체적으로 주기 적 인 것 이 라 고 지적 했다."그래서 3 분기 데이터 센터 수요 의 둔화 가 언제 발생 할 지, 스마트 폰 수요 가 예정대로 회 복 될 수 있 을 지 에 따라 나나 플 래 쉬 의 3 분기 가격 표현 이 결정 된다."하지만 3 분기 에는 안정 을 유지 할 것 이 고, 소폭 하락 할 것 으로 예 상 돼 4 분기 에는 말 하기 어렵다.

구 아 람 은 올 1 분기 에 혜 영 과학기술 이 중국 대륙 시장 에서 의 실적 이 어느 정도 영향 을 받 은 것 은 사실 이지 만 다행히 기 존 예측 보다 10% 하락 했다 고 밝 혔 다.

"전염병 상황 의 발전 은 주로 소매 경로 에 영향 을 미 치 는 것 이다."그 는 2 분기 부터 유럽, 미국 등 국가 들 의 수요 가 느 려 지 는 것 을 보 았 고 이 같은 영향 은 3 분기 까지 이 어 질 것 이 라 고 덧 붙 였 다."2 분기 각종 재무 보고서 가 공 개 될 때 쯤 볼 수 있 을 것 같 아 요. 이 건 상당히 큰 갭 이 될 것 같 아 요."

업계 에 서 는 가장 먼저 회복 한 중국 시장 을 보면 4 월 에 핸드폰 소비 수요 가 큰 반등 을 보 였 지만 5 월 에 데이터 가 지속 가능 한 지 중요 한 관찰 기준 이 될 것 이 라 고 보고 전 세계 의 회복 논 리 를 추론 할 수 있다.

전염병 발생 상황 외 에 최근 에 국제 거시적인 환경 이 가 져 온 새로운 변수 도 나 타 났 다. 이것 은 저장 산업의 건강 발전 에 얼마나 영향 을 미 치 는 지 반도체 산업 이 관찰 하 는 바람 방향 일 것 이다.

이에 대해 집 방 은 현재 모든 메모리 공장 에서 생산 하 는 메모리 제품 과 다른 해결 방안 에 대한 제품 디자인 이 화 웨 이와 관련 회사 에 대한 특별 연구 개발 이 없 기 때문에 화 웨 이 등 회사 의 출하 는 금령 의 제한 을 받 지 않 는 다 고 지적 했다.미국의 메모리 공급 업 체 인 미 광 과 인텔 은 이전에 특별 출하 허 가 를 받 았 기 때문에 여전히 화 웨 이에 대해 계속 출하 할 수 있다.

그러나 미국 정부 가 화 웨 이 나 전체 중국 브랜드 에 대한 규범화 파워 가 지속 적 으로 강해 지기 때문에 추가 적 으로 메모리 의 공급 이나 수요 면 의 충격 에 대해 평 가 를 계속 해 야 한 다 는 점 에 주목 해 야 한다.

구차 한 칭찬 은 사실 전 세계 반도 체 는 하나의 큰 생태 체인 으로 각 시장 간 에 서로 필요 로 하고 서로 돕 고 함께 성장 할 수 있다 는 것 을 의미한다."우 리 는 대부분의 기업 들 이 전 세 계 를 덮 는 사업 을 하 는 것 이 라 고 믿 습 니 다. 우 리 는 중국 대륙 고객 과 화 웨 이와 의 관 계 는 변 하지 않 을 것 입 니 다."

5G 시대 적 극 준비

새로운 전염병 상황 과 중미 무역 마찰 의 이중 환경 영향 을 받 아 단기 적 으로 보 여 주 는 것 은 산업 체인 회사 의 수입 원 에 비중 조정 을 가 져 올 것 이다.

21 세기 경제 보도 기자 에 게 "우 리 는 서로 다른 시간 에 회사 의 수익 비중 이 다 를 수 있 지만 전체적인 개발 진도, 인재 구조 에는 변 함 이 없다" 고 칭찬 했다.

구체 적 으로 볼 때 전염병 은 PC, 스마트 폰 의 OEM (대리 공사) 수요 에 안정 적 인 영향 을 미친다. 비록 자동차 산업 이 영향 을 받 을 수 있 지만 일부 특수 한 자동차 산업 응용 에서 수요 가 심지어 강하 다.이 는 전체 경제 기본 면 을 지탱 하 는 동시에 저장 업 이 지속 적 으로 성장 할 수 있 는 원동력 이 될 것 이다.

소개 에 따 르 면 현재 혜 영 과학기술 은 OEM (대리 공사) 분야 에 대한 비중 이 더 크다. 그래서 우 리 는 전체적으로 단말 시장 (수요 임시 적) 의 변화 에 따라 컨트롤 러 의 발전 을 바 꾸 지 않 고 조금 더 장기 적 으로 보 는 것 이다.또한 전 세계 (저장) 컨트롤 러 의 주요 업 체 로 서 우 리 는 반드시 기술 의 지속 적 인 개발 을 유지 해 야 한다.

그 는 현재 혜 영 이 휴대 전화 고급 메모리 에 대한 수요 가 있 는 UFS 2.1 제식 저장 제어 장치 에서 대량 출하 되 었 으 며 UFS 3.1 도 세계 적 인 대형 공장 에 소량 출하 되 기 시작 했다 고 밝 혔 다.회사 에 서 는 2022 년 에 7 나 노 공정 기술 에 들 어 갈 것 이 라 고 계획 하고 대량의 인력 을 투자 하여 IP 개발 과 구조 조정 을 해 야 한다.

사실은 전염병 상황 이 발생 하 는 동안 저장 업 의 주요 업 체 는 계속 연구 개발 을 하고 있다. 최근 에 창 장 저장 소 는 3 년 동안 32 층 에서 128 층 까지 쌓 는 기법 의 비약 을 실현 했다 고 발표 했다. 씬 저장 소 는 19 나 노 의 DDR4 제품 의 소량 을 출시 했다.

'우 리 는 저장 산업의 미래 경쟁 이 아직도 치열 하고 시장 수 요 는 상당히 강하 다 는 것 을 알 수 있다.그래서 우 리 는 올 하반기 에 핸드폰 의 시장 이 명확 하지 않 고 데이터 센터 의 하반기 수요 도 명확 하지 않 지만 장기 적 으로 좋 은 것 이 라 고 생각 합 니 다.경솔하게 칭찬 하고 총괄 하여 말 하 다.

미래 에 커 다란 시장 에서 저장 업 은 어떻게 신속하게 개발 하고 실 수 를 줄 이 며 생태 체인 에 있 는 기업 과 함께 성장 하 는 지 더욱 중시 해 야 한다.

혜 영 과학기술 은 기 존의 우세 한 업 무 를 바탕 으로 기업 급 수요 시장 을 확대 하 는 데 속 도 를 낸다.구차 하 게 는 회사 가 올 하반기 와 내년 에 기업 급 저장 통제 반도체 출하 량 이 배로 성장 할 것 이 라 고 믿 고 있다.'저 는 원 격 근무, 가정 교육 등 이런 수요 가 미래 에 일상적인 것 이 될 것 이 라 고 생각 합 니 다."우리 가 전염병 이 발생 한 후에 각 기업 의 5G, AI 의 전체적인 구 조 를 더욱 많은 지원 을 할 수 있 기 를 바 랍 니 다."