H & M 이 신장 목화 의 배후: 공급 체인 의 주도권, 가격 책 정 권 과 기준 에 대한 쟁탈

3 월 25 일 에 H & M 이 신장 목화 불매 사건 을 통 해 소 셜 네트워크 서비스 (SNS) 에서 지속 적 으로 발 효 했 는데 현재 나이 키, 아 디 다스, ZARA, Gap 등 다 국적 의 류 기업 브랜드 가 이미 많이 발표 되 었 다.

H & M 중국 은 24 일 "H & M 그룹 이 글로벌 인증 제 3 자 를 통 해 지속 가능 한 면 화 를 구 매 하 는 것 은 세계 각지 의 면 농 들 이 지속 가능 한 재배 방식 으로 면 화 를 재배 할 수 있 도록 지원 하기 위 한 것" 이 라 고 밝 혔 다.H & M 그룹 은 어떠한 공급 업 체 로부터 도 면 화 를 직접 구 매 하지 않 는 다.H & M 그룹 은 예전 과 같이 중국 소비 자 를 존중 하고 우 리 는 중국 에서 장기 적 인 투자 와 발전 에 힘 을 기울 인 다. 현재 중국 에서 350 개 이상 의 생산 업 체 와 합작 하여 중국 과 전 세계 소비자 에 게 지속 가능 한 발전 원칙 에 부 합 된 복식 제품 을 제공한다.

정부 도 이 사건 에 대해 잇달아 목 소 리 를 내 고 있다.

3 월 25 일 상무부 정례 브리핑 에서 상무부 대변인 고봉 은 "하 얗 고 무결 한 신장 면 화 는 그 어떤 세력 도 더 럽 히 지 않 는 다" 며 "다 국적 기업 들 이 중국 에서 의 정상 적 인 경영 활동 과 산업 체인 공급 사슬 구축 노력 에 대해 중국 정 부 는 시종 환영 하고 지지 하 는 태 도 를 보인다" 고 밝 혔 다.일부 기업 이 허위 정 보 를 바탕 으로 하 는 이른바 상업 결정 에 대해 중국 소비자 들 은 이미 실제 행동 으로 응답 했다."우 리 는 외국 기업 들 이 신장 에 가서 현지 조 사 를 하 는 것 을 환영 하 며, 각국 기업 들 이 신장 에서 무역 투 자 를 하 는 데 적 극적인 지원 을 제공 하고 자 합 니 다."

중국 소비자 협 회 는 3 월 25 일 "H & M 사건 에 대해 심각 한 관심 을 가지 고 있다" 며 "개별 국제 업계 조직 과 다 국적 기업 의 협력 중지 등 은" 중국 소비자 의 감정 을 심각하게 해치 고 소비자 의 합 법 적 권익 을 침해 했다 "고 밝 혔 다.

이번 사태 로 브랜드 뒤 편 에 있 는 BCI 스위스 의 좋 은 목화 발전 협회 (Better Cotton Initiative, BCI) 도 스포트라이트 앞 에 섰 다. H & M 성명 에서 "BCI 가 신장 에서 BCI 면화 허가증 발급 을 잠시 중단 하기 로 결 정 했 기 때문에 H & M 제품 에 필요 한 면 화 는 더 이상 받 지 않 을 것" 이 라 고 밝 혔 다.

"이것 은 하나의 브랜드 의 행위 가 아니 라 BCI 라 는 조직 인 데 그 중에서 경제적 인 이익 성분 이 더욱 크 고 그 뒤 에는 면화 공급 체인 의 가격 책 정 권 과 표준 권 에 대한 통제 이다."의 류 산업 분석가 마 강 은 21 세기 경제 보도 기자 에 대해 "외자 브랜드 는 중국 소비자 들 의 돈 을 벌 려 고 하면 서 중국 공급 사슬 을 압박 해 중국 소비자 들 의 반응 을 과소평가 했다" 고 말 했다.

3 월 25 일 중국 목화 협 회 는 "중국 목화 협 회 는 미국 을 비롯 한 서방 각국 이 중국 신장 방직 의 류 공급 체인 과 관련 제품 에 대해 어떠한 제한 도 실시 하 는 것 을 강력 히 반대 하 며 잘못된 행 위 를 중단 하 라 고 촉 구 했다" 고 밝 혔 다.

공급 사슬 싸움

마 강 은 2020 년 9 월 H & M 이 신장 모 빌 (A 주 상장 사, 원사 제조 및 판매 위주) 과 의 협력 중단 을 선언 한 이 유 는 '강제 노동' 때 문 이 라 고 지적 했다.

H & M 이 신장 면 화 를 사용 하지 않 는 뒤 에는 Nike, Gap, ZARA, UNIQLO 등 브랜드 도 있다. 이들 의 배후 에 있 는 주도 자 는 BCI 이 고 그 뒤 에는 공급 체인 의 주도권 쟁탈 과 가격 책 정 권 과 기준 에 대한 쟁탈 이다.

마 강 은 BCI 는 공급 체인 연맹 으로 가격 책 정 권 을 장악 하고 있다 고 설명 했다.BCI 는 다섯 가지 유형의 회원 을 가진다. 그것 이 바로 (1) 소매 브랜드 회원, 즉 구 매 업 체, 예 를 들 어 H & M, 나이 키 등 이다. (2) 공급 업 체 의 제조 업 체 는 면상, 원사 공장 을 위주 로 한다. (3) 생산자 조직, (4) 기타 유형 은 주로 공급 체인 에 기술 을 제공 하 는 회사 이다. (5) 사회 단 체 는 주로 면화 와 관련 된 비 영리 조직 이다.

BCI 가 발표 한 데이터 에 따 르 면 2019 년 에 소매 브랜드 회원 들 의 면화 사용량 은 300 만 톤 을 넘 었 고 전 세계 사용량 의 10% 를 차 지 했 으 며 BCI 의 공 급 량 은 전 세계 의 30% 정 도 를 차지 했다.BCI 조직의 구 매 량 과 공 급 량 은 전 세계 에서 첫 손가락 에 꼽 히 며 면화 의 기준 과 가격 책 정 권 을 장악 하고 있 으 며, 영향력 은 두말 할 필요 도 없다.

"BCI 의 구 매 량 은 전 세계 면화 의 10 ~ 20% 를 차지 하고 공급 체인 의 주도 자 이 며, 상하 류 산업의 안전 에 중요 한 발언권 을 가진다. 이 조직 은 최근 몇 년 동안 계속 확대 되 고 있 으 며, 개별 브랜드 의 탈퇴 에 영향 을 미 치 는 것 같다" 고 말 했다.마 강 은 BCI 인증 은 회원 업 체 가 면화 에 대한 가격 책 정 에 직접적인 영향 을 주 고 비 인증 업 체 가 면화 에 대한 구 매 가격 과 면화 선택 기준 에 간접 적 으로 영향 을 미친다 고 강조 했다.

신장 면 화 를 사용 하지 않 는 것 은 본질 적 으로 중국 공급 사슬 을 배척 하 는 것 이다.중국 산 면 은 전 세계 에서 약 22% 를 차지 하고 신장 면화 생산량 은 중국 에서 80% 를 차지 하 며 신장 면화 가 아니 라 중국 면화, 심지어 중국 방직 공급 사슬 을 목표 로 한다.

"이것 은 중국 방직 산업 이 전 세계 에서 의 분업 과 관련 된 것 이다. 2018 년 에 중국 섬유 가공 총량 은 약 5460 만 톤 으로 전 세계 섬유 가공 총량 의 50% 를 넘 었 고 중국 방직품 의 수출 액 은 2767.3 억 달러 로 전 세계 에서 35% 를 차지 했다."마 강 은 중국 에서 수출 하 는 방직품 은 국제 브랜드 의 옷 가게 에 각양각색의 브랜드 로고 를 붙 여 더 높 은 가격 에 팔 린 다 고 밝 혔 다.

2019 년 전 세계 면화 총생산량 은 1 억 22 만 포대 이다.목화 주산 지 는 주로 비율 을 차지한다. 인 도 는 24.3%, 중국 은 22.4%, 미국 은 16.3%, 브라질 은 10.7%, 파키스탄 은 5.4% 를 차지한다.

2019 년 전 세계 목화 소비량 1.18 억 팩.면화 소비의 주요 비율 은 중국 3650 만 포 인 트 는 30.9%, 인 도 는 2450 만 포 인 트 는 20.7%, 파키스탄 은 1080 만 포 인 트 는 9.1%, 미국 300 만 포 인 트 는 2.5%, 브라질 은 340 만 포 인 트 는 2.9% 를 차지한다.

면화 수출 국 은 주로 미국, 브라질, 호주 및 인도 가 있다.2019 년 에 미국 생산량 의 80% 이상, 호주 생산량 의 80% 정도, 브라질 생산량 의 60% 정도, 인도 생산량 의 10% 이상 은 모두 수출 에 사 용 했 고 4 개국 의 수출 량 은 세계 면화 수출 량 의 80% 이상 을 차지 했다.수입 국 은 주로 아시아 에 집중 되 는데 중국, 터키, 베트남, 방글라데시, 파키스탄 면화 의 연평균 수 입 량 은 모두 400 만 개 이상 이 고 전체 수 입 량 의 70% 이상 을 차지한다.

"총생산량 과 총 소비량 으로 볼 때 중국 에서 자 산 된 면 화 는 아직 중국 면화 의 소 비 를 공급 할 수 없다. 이것 은 중국 이 대량의 방직 기업 을 보유 하고 있 는 것 과 관련 이 있다. 그들 은 외국 브랜드 의 공급 업 체 로 서 제조 서 비 스 를 제공 하 는 데 많은 면 화 를 소비 해 야 한다."마 강 은 "수익 자 는 미국 호주 등 면 화 를 대량 수출 하 는 나라 임 이 분명 하 다" 고 말 했다.

중국 목화 협회 가 발표 한 데이터 에 따 르 면 신장 은 중국 최대 의 목화 생산 지역 으로 연간 생산량 은 500 만 톤 정도 로 국내 면화 생산량 의 80% 이상 을 차지한다.면 화 는 신장 현지 농민 들 의 주요 수입 원 이 되 었 고 식 면 수입 은 이미 농업 총수입 의 80% 이상 을 차지 했다.새 강 면 방직 생산 능력 은 1700 만 주괴 정도 이 고 원사 생산량 은 185 만 톤 이 며 현지의 취업 을 해결 하 는 데 약 60 만 명 이 된다.중국 세관 통계 에 따 르 면 2020 년 중국 방직 복장 의 전체 수출 은 2962.3 억 달러 이다.

사실은 국제 브랜드 의 공급 체인 구 조 는 본질 적 으로 이익 의 최대 화 를 추구 하 는 것 이다.2012 년 에 아 디 다스 는 중국 대륙의 공장 을 문 을 닫 았 고 이 공장 은 소주 에서 15 년 의 역 사 를 가지 고 있다.소주 에서 철수 한 후, 아 디 다스 는 공급 사슬 비용 이 더 낮은 동남아 국가 들 을 선택 하 였 다.

의 류 산업 이 변 하 다.

전염병 상황 에서 전 세계 전염병 으로 인해 오프라인 매장 이 문 을 닫 은 데다 가 사교 수요 가 크게 줄 어 들 었 기 때문에 이와 관련 된 종류 수요 가 큰 폭 으로 떨 어 졌 고 패션 은 가장 큰 영향 을 받 은 소비 세분 분야 중 하나 이다.

오 웨 이 컨설팅 은 앞서 2020 년 에 4000 억 위안 의 인민폐 가 중국 이라는 세계 최대 의 의 의 류 시장 에서 증발 하여 대부분 의 류 브랜드 가 위험 에 직면 하 게 되 었 다 고 발표 했다.

전염병 상황 으로 인해 중국의 의 류 와 신발 시장 에 장기 적 인 구조 적 변화 가 생 겼 다. 전자상거래 가 계속 성장 하고 고소 득 단체 에 신속히 침투 하 며 서로 다른 라인 의 도시 간 의 시장 분화 가 심해 지고 오프라인 매장 은 더욱 심각 한 도전 에 직면 하 게 되 었 다. 전염병 발생 후의 새로운 상황 에 적응 하 는 방향 을 바 꿔 야 한다.

신 관 폐렴 의 발생 으로 인해 글로벌 의 류 브랜드 가 전 세계 에서 큰 충격 을 받 았 고 2020 년 에 H & M, ZARA 등 그룹의 매출 이 큰 폭 으로 떨 어 졌 다. 중국 시장 이 먼저 회복 되 고 온라인 시장 이 성숙 하 며 브랜드 가 온라인 채널, 디지털 마 케 팅 에 점점 의존 하 는 상황 에서 이번 사태 이후 외국 의 류 브랜드 가 중국 에서 '얼굴 이 모호 하 다' 고 발전 했다.

H & M 그룹 은 2020 년 (2019 년 12 월 1 일부 터 2020 년 11 월 30 일 까지) 순 매출 액 이 1870 억 스웨덴 크 롱 에 달 했다.현지 화 폐 를 기준 으로 순 매출 이 18 퍼센트 감소 했다.전염병 상황 은 판매 에 심각 한 부정적인 영향 을 미 쳤 다. 특히 2 분기 에는 대부분의 시장 이 잠시 문 을 닫 았 다.가장 심 할 때 약 80% 의 가게 가 문 을 닫는다.

중국 은 H & M 그룹 이 2020 년 4 분기 에 4 위 를 차지 한 시장 으로 독일, 미국, 영국 에 이 어 하락폭 이 가장 작은 시장 중 하나 이다.

ZARA 모회사 인 디 텍 스 그룹 은 2020 년 (2020 년 2 월 1 일부 터 2021 년 1 월 31 일 까지) 순 매출 204 억 유로 로 환율 영향 을 제외 한 전년 대비 28% 또는 25% 감소 했다.회계 연도 동안 100% 의 상점 이 강제 적 으로 문 을 닫 거나 거래 시간 을 제한 했다.온라인 매출 은 77% 증가 하여 66 억 유로 에 이른다.

또 다른 미국 대형 의 류 소매상 인 개 박 그룹 Gap 은 각종 요 소 를 저울질 하 며 중국 에서 의 업 무 를 매각 할 가능성 이 있다 고 전 했다.Gap 는 약 10 년 전에 중국 시장 에 진출 하여 중국 이라는 세계 에서 두 번 째 로 큰 경제 체 를 걸 었 던 주민 들 의 수입 이 계속 증가 하여 판 매 를 추진 할 수 있다.하지만 경영 사정 이 여의 치 않 아 앞서 게임 은 브랜드 인 올 드 나 비 를 중국 시장 에서 철수 시 켰 다.1 월 31 일 까지 2020 년 4 분기 까지 개 박 그룹 은 44.24 억 달러 의 수입 중에서 2.27 억 달러 만 아시아 태평양 시장 에서 나 왔 고 전년 도 아시아 태평양 시장 에서 7.10 억 달러 의 수입 은 그룹 138.00 억 달러 의 5.1% 를 차지 했다.

전염병 상황 을 제외 하고 의 류 소매상 들 은 다른 지역 요소 의 영향 을 받 아 신속하게 판 매 된 공급 업 체 가 미얀마 에 있 는 공장 에 불 을 질 러 일부 제품 의 생산 과 배 송 이 지연 된다.미얀마 의 쿠데타 로 인해 일부 의 류 브랜드 들 이 미얀마 의 주문 을 중단 했다. 이 는 인 디 렉 스, H & M, Mango 등 을 포함한다.

반면에 중국 현지 의 류 브랜드 를 보면 최근 에 리 닝 이 2020 년 재무 보 고 를 발 표 했 는데 매출 은 144.57 억 위안 으로 2019 년 동기 대비 4.2% 올 랐 다.총 리 는 2019 년 의 68.05 억 위안 에 비해 4.2% 에서 70.94 억 위안 으로 올 랐 고 그룹의 전체 순 이익률 은 49.1% 로 전년 대비 비슷 했다 (2019 년: 49.1%).2020 년 순 금 리 는 11.7% 까지 올 랐 고 전년 동기 에 경영 과 무관 한 손익 을 공제 하면 순 수익 의 상승폭 은 34.2% 에서 16.98 억 위안 으로 17 억 위안 을 크게 벌 었 다.

이번 사건 에서 도 안 타, 리 닝 등 여러 중국 토 종 브랜드 가 신장 면 화 를 지원 한 다 는 성명 을 냈 다.안 타 는 24 일 관련 프로그램 을 시작 하고 BCI 를 종료 하 겠 다 고 밝 혔 다.

이 조직 을 탈퇴 하 는 데 어떤 영향 을 미 치 는 지 에 대해 마 강 은 'BCI 가 소비자 들 에 게 보 이 는 영향력 이 크 지 않 고 공급 체인, 즉 면화 업 체 와 의 류 원단 업 체, 그리고 기성복 브랜드 업 체 에 영향 을 미친다' 고 주장 했다.그러나 주요 업 무 는 국내 에 있 으 며 사실상 퇴출 이 경영 에 미 치 는 영향 도 한계 가 있다.BCI 뒤 에는 공급 사슬 의 주도권 이 있 고, 오늘 은 면화 이 며, 내일 은 콩 이나 철광석 이 될 것 이다."장기 적 으로 주목 할 만하 다."

이 사태 가 추 후 중국 본토 기업 에 어떤 영향 을 미 칠 것 인가?마 강 은 '더 많은 중국 의 류 브랜드 는 중국 문 화 를 디자인 요소 로 하여 국제 무대 에 올 라 세계 에 중국의 아름다움 을 보 여 준다.그러나 소비 브랜드 의 인지도, 경영 규 모 를 보면 중국 시장 에서 절대적 인 우 위 를 가 진 브랜드 가 많 지 않다.중국 브랜드 가 발전 하려 면 탄탄 한 실력 에 의존 해 야 한다. 현재 중국 브랜드 는 어느 정도 성 과 를 올 렸 지만 주류 소비 시장 에서 절대적 인 우 위 를 가지 지 못 하고 갈 길이 멀다.