2021 년 상반기 필라멘트 직조 업계 경제 운영 분석

2021 년 상반기 에 복잡 한 국내외 발전 환경 에 직면 하여 중국의 필라멘트 직조 산업 생산 상황 이 지속 적 으로 좋아 지고 기업 수익 이 안정 적 으로 개선 되 며 업계 전체 가 회복 을 가속 화 하 는 발전 추 세 를 보 였 다.그러나 국제 대형 상품 의 가격 상승,전 세계 전염병 의 지속 적 인 발전,국내 전염병 의 국부 적 인 반등 등 요소 의 영향 을 받 아 외부 환경의 불확실 성 이 강화 되 고 일년 내 내 안정 적 인 운행 을 유지 하 는 데 아직도 많은 시련 에 직면 하고 있다.

　　1.업계 효 익 이 회복 되 고 있다.

국가 통계 국 의 통계 에 따 르 면 상반기 에 중국의 규모 이상 방직 전 업계 의 영업 수입 은 동기 대비 20.32%증 가 했 고 성장 속 도 는 전년 동기 대비 36.72%포인트 높 아 졌 으 며 2019 년 상반기 기준 으로 계산 하면(이하 동일)2 년 평균 0.29%증가 했다.이윤 총액 은 동기 대비 41.05%증 가 했 고 성장 속 도 는 전년 동기 60.06%포인트 보다 높 았 으 며 2 년 평균 6.88%증가 했다.기업 의 이윤 창 출 능력 회복 이 빨 라 지면 서 상반기 규모 이상 방직 기업 의 영업 수익 이윤율 은 4.6%로 전년 동기 와 올해 1 분기 에 비해 각각 0.68%포인트,0.49%포인트 높 아 졌 다.

상반기 에 중국의 규정 상 화학 섬유 직조 와 날염 가공 업 의 영업 수입 은 동기 대비 25.57%증 가 했 고 2 년 동안 평균 2.59%증가 했다.이윤 총액 은 동기 대비 66.25%증 가 했 고 2 년 평균 7.73%감소 했다.이익률 은 2.73%로 전년 동기 대비 0.67%포인트,올해 1 분기 대비 0.91%포인트 높 아 졌 다.세부 업 종별 로 보면 화학 섬유 직조 업(규제 상)영업 수입 은 전년 동기 대비 24.04%증 가 했 고 2 년 평균 2.17%증가 했다.이윤 총액 은 동기 대비 44.24%증 가 했 고 2 년 평균 7.63%감소 했다.이익률 은 2.48%로 전년 동기 대비 0.35%포인트,올해 1 분기 대비 0.5%포인트 높 아 졌 다.화학 섬유 염색 업 종(규정 상)의 영업 수입 은 동기 대비 32.09%증 가 했 고 2 년 동안 평균 4.25%증가 했다.이윤 총액 은 전년 도 동기 대비 181.97%증 가 했 고 2 년 동안 평균 9.55%감소 했다.이익률 은 3.7%로 전년 동기 와 올해 1 분기 에 비해 각각 1.96%포인트,2.55%포인트 높 아 졌 다.

올해 상반기 우리 나라 규 상 화학 섬유 직조 업 종의 영업 수입 은 2019 년 과 거의 비슷 했 으 나 이익 총액 이 2 년 평균 7.63%감소 한 것 은 적자 면 이 12.88%에서 19.54%로 확대 되 고 적자 기업 적자 액 이 95.52%크게 늘 었 기 때문이다.이 동시에 기업 의 3 비 는 6.3%증 가 했 고 미수 금 은 7.62%증 가 했 으 며 완제품 재 고 는 19.5%증 가 했 으 며 기업 의 외상 판매 비율 이 너무 높 고 재고 가 높 으 며 재무 리 스 크 가 존재 하고 이윤 창 출 능력 이 부족 했다.

상기 데이터 에 따 르 면 상반기 에 필라멘트 직조 업계 의 운행 품질 효 과 는 전염병 발생 기간 보다 현저히 개선 되 었 고 각 주요 경제 기준 은 지속 적 으로 회복 되 고 있 으 나 전염병 발생 상황,국제 정세 등 으로 인 한 위안 화 환율 변동,해운 비 급등 등 요소 의 영향 을 받 아 원료,노동력 사용 등 원가 상승 으로 이윤 공간 이 현저히 좁 혀 졌 다.이윤 창 출 능력 이 전염병 발생 전 수준 으로 회복 되 지 않 아 기업 이 더 많은 도전 에 직면 하고 업계 의 안정 적 인 운행 은 아직도 어느 정도 부담 이 있다.

표 1  2021 년 1~6 월 우리 나라 화학 섬유 직조 및 날염 정밀 가공 업 주요 경제 지표 집계 표

주의:2 년 평균 성 장 률 은 2019 년 상반기 기준 으로 계 산 된 기 하 평균 수(이하 동일)입 니 다.

데이터 출처:국가 통계 국

　　2.생산 형세 의 지속 적 인 회복

클 러 스 터 지역 별 통계 에 따 르 면 2021 년 상반기 성 택·수 주·용 호·사 양·평 망·커 교·대 풍 소 해 7 지 화학 섬유 장사 직물 생산량 은 누적 112 억 800 만 m 로 전년 대비 6.1%증가 하 는 등 생산 상황 이 지속 해서 회 복 됐 으 나 코로나 와 산업 이전 등 으로 2019 년 같은 기간 수준 을 회복 하지 못 하고 생산량 은 2 년 평균 4.09%감소 했다.

용 호,사양 지역 은 눈 에 띄 었 고 필라멘트 직물 은 2 년 평균 성장 을 이 루 었 다.사양 지역 의 생산량 이 증가 한 것 은 한편 으로 는 필라멘트 직조 산업 이전 접지 로 서 최근 몇 년 동안 사양 신축 공장 건물 이 연이어 생산 에 들 어가 생산 능력 이 점차적으로 확대 되 었 기 때문이다.다른 한편,사양 지역 의 생산 제품 은 방직 원단 을 위주 로 하고 전염병 의 충격 을 덜 받는다.한편,용 호 지역 은 주로 야외 운동,방한복 원단 을 위주 로 하고 계절 의 영향 과'헬 스 열풍'의 발전 으로 생산량 이 현저히 증가 했다.

시계  2021 년 1~6 월 우리 나라 주요 필라멘트 직조 산업 클 러 스 터 화학 섬유 필라멘트 직물 생산량 표

데이터 출처:산업 별 클 러 스 터

　3.원료 가격 의 강세 상승

그림 1 은 중국의 화학 섬유 필라멘트,목화,PTA 선물 과 브 렌 트 원유 의 일련의 원료 가격 추 세 를 나 타 냈 다.2021 년 이후 수요 회복 및 인플레이션 전망,OPEC 감산 속 에 대형 상품시장 이 강 세 를 이 어가 면서 브 렌 트 유 가격 은 코로나 사태 발발 이전 유가 수준 을 넘 어 서 는 등 고공 행진 을 이 어가 고 있다.원유 가격 이 오 르 면서 PTA 가격 도 계속 오 르 면서 화학 섬유 필라멘트 단가 변동 상승 을 이 끌 었 다.주요 화학 섬유 필라멘트 가격 의 1,2 분기 시세 차이 가 현저 하 다.1 분기 에 원유 의 상승,유동성 방출,투기 성 수요 증가 등 여러 가지 요소 의 영향 을 받 아 시세 가 뚜렷하게 상승 하여 2 월 말 이나 3 월 초 에 상반기 최고점 에 이 르 렀 다.2 분기 에 지속 적 으로 하락 하여 가격 이 다소 떨 어 졌 다.이와 함께 면화 가격 이 계속 오 르 면서 최고 치 를 기록 했다.이중 압력 에 주요 화학 섬유 필라멘트 단 가 는 7 월'꼬리'장 세 를 보 였 다.

그림 1  2020 년 1 월~2021 년 7 월 우리 나라 화학 섬유 필라멘트,목화 및 브 렌 트 원유 가격 동향 도

단위:달러/배럴,원/톤

데이터 출처:중국 부도 망

연초 에 원료 가격 이 큰 폭 으로 상승 하여 일부 필라멘트 직조 업 체 가 받 은 주문 원가 가 높 아 정상적으로 생산 할 수 없 게 되 었 고 일부 주문 은 연기,취소 할 수 밖 에 없 었 으 며 이윤 공간 은 더욱 압축 되 었 다.2 분기 원료 가격 은 다소 떨 어 졌 지만 작년 동기 보다 높 아 업계 의 운행 부담 이 커 졌 다.8 월 원유 시장의 등락 이 서로 나타 나 당분간 PTA 가 계속 요동 치 며 강 세 를 보일 것 으로 예상 되 며,필라멘트 직조 업 체 들 은 여전히 비교적 높 은 원가 압력 에 직면 할 것 이다.

　　4.대외 무역 시장 이 안정 적 인 모습 을 보인다.

　　(1)수출 량 증가 가격 하락

중국 세관 에 따 르 면 2021 년 상반기 우리 나라 방직품 의 류 누적 수출 액 은 1400.86 억 달러 로 전년 동기 대비 12.06%증 가 했 고 2 년 평균 6.2%증가 했다.

2021 년 상반기 우리 나라 화학 섬유 필라멘트 직물 의 누적 수출 은 77 억 9 천 100 만 달러 로 전년 동기 대비 48.77%증 가 했 고 2 년 평균 2.53%증가 했다.수출 물 량 을 보면 상반기 중국의 화학 섬유 필라멘트 누적 수출 은 90 억 7 천 600 만 m 로 전년 동기 대비 50.14%증 가 했 고 2 년 평균 5.03%증가 했다.전 세계 적 으로 코 백 스 접 종 률 이 높 아 지고 국외 시장 이 활발 해 지 는 데다 일부 주문 이 역류 하면 서 우리 나라 필라멘트 직물 수출 시장 이 눈 에 띄 게 회복 하면 서 2020 년 기수 가 낮은 상황 에서 큰 폭 으로 성장 해 2019 년 같은 기간 수준 을 넘 어 섰 다.2021 년 1~6 월 우리 나라 필라멘트 직물 의 누적 수출 현황 은 표 3 참조.

시계  2021 년 1∼6 월 우리 나라 필라멘트 직물 누적 수출 현황 표

중국 세관

제품 별 로 는 상반기 우리 나라 폴리아미드 필라멘트 직물 누적 수출 이 2 억 5 천만 m 로 전년 동기 대비 15.77%증 가 했 고 2 년 평균 14.68%감소 했다.폴리 필라멘트 직물 의 누적 수출 은 78.25 억 미터 로 동기 대비 52.26%증 가 했 고 2 년 동안 평균 5.38%증가 했다.

그림 2 는 2020 년 1 월 이후 중국의 화학 섬유 필라멘트 직물 의 월간 수출 수량 과 동기 대비 상황 을 보 여 준다.2020 년 전염병 발생 이후 필라멘트 직물 수출 이 큰 충격 을 받 아 5 월 에 가장 큰 폭 으로 감 소 했 고 이후 반등 해 9 월 부터 연속 플러스 성장 을 이 루 고 있 음 을 그림 에서 알 수 있다.2021 년 초 수출 물 량 은 지난해 저 기수 에서 큰 폭 으로 늘 었 고,3 월 에는 원료 가격 상승,해운 비용 증가 등 으로 일부 해외 수주 가 지 연·취소 할 수 밖 에 없어 이 달 수출 물 량 이 감소 했다.2 분기 에는 원료 가격 반락 과 해외 수요 증가 에 따라 수출 물 량 이 더 늘 어 나 코로나 이전 수준 으로 점차 회복 했다.

그림 2  2020 년 1 월~2021 년 6 월 우리 나라 필라멘트 직물 월간 수출 현황

중국 세관

수출 가격 을 보면 중국 세관 통계 에 따 르 면 상반기 우리 나라 화학 섬유 필라멘트 직물 수출 평균 가격 은 미터 당 0.86 달러 로 전년 동기 대비 0.91%하락 했다.올해 상반기 에 원료 가격 이 큰 폭 으로 올 랐 다.이런 압력 에 필라멘트 직물 의 수출 가격 은 증가 하지 않 고 오히려 떨 어 졌 다.이 를 통 해 대외 무역 의 안정 은 주로 시장 규 모 를 유지 하지만 전체적인 이윤 창 출 능력 이 매우 이상 적 이지 않다 는 것 을 알 수 있다.

　　(2)수 입 량 이 일제히 오르다.

우리 나라 세관 통계 에 따 르 면 올해 상반기 우리 나라 의 필라멘트 직물 누적 수입 은 2.33 억 미터 로 동기 대비 3.87%증 가 했 고 2 년 평균 22.5%감소 했다.그 중에서 폴리아미드 직물 의 누적 수입 은 0.93 억 미터 로 동기 대비 11.20%증 가 했 고 2 년 동안 평균 24.03%감소 했다.폴리 직물 의 누적 수입 은 0.85 억 미터 로 전년 동기 대비 2.91%증 가 했 고 2 년 평균 22.79%감소 했다.

상반기 에 중국의 화학 섬유 필라멘트 직물 수입 가격 은 더욱 올 라 동기 대비 7.8%증가 했다.그 중에서 폴리아미드 필라멘트 직물 의 수입 단 가 는 동기 대비 7.21%올 라 1.63 달러/미터 에 달한다.폴리 필라멘트 직물 수입 단 가 는 전년 동기 대비 2.50%오 른 2.56 달러/m 에 달한다.

2020 년 에 비해 중국의 화학 섬유 필라멘트 직물 수 입 량 가격 이 일제히 올 랐 지만 2019 년 동기 에 비해 수 입 량 이 대폭 줄 었 고 수입 직물 의 단가 가 현저히 올 랐 다.그 원인 을 따 져 보면 다음 과 같은 몇 가지 가 있 을 수 있다.하 나 는 외국 전염병 이 아직도 발생 하 는 추세 에 있 고 전염병 이 반등 하여 다시 생산 되 고 생산량 이 떨 어 졌 다.둘째,원유 가격 이 오 르 면 원가 가 상승 하 는 것 이다.셋째,중국의 필라멘트 직물 수입 은 고급 직물 을 위주 로 하고 중급 제품 의 자체 연구 와 개발 은 이미 많은 효 과 를 보 았 으 며 수입 의존 도 는 점점 줄어든다.

시계  2021 년 1∼6 월 우리 나라 주요 필라멘트 직물 누적 수입 현황 표

중국 세관

　　5.국내 판매 잠재력 이 점차적으로 방출 된다.

2021 년 이후 중국의 국민 경 제 는 안정 적 인 방향 으로 소비 잠재력 을 계속 방출 했 고 방직품 의 류 국내 판매 시장 은 점차적으로 회복 되 었 다.국가 통계 국 에 따 르 면 2021 년 상반기 사회 소비재 소매 총액 은 2 억 1 천 1904 만원 으로 전년 동기 대비 23.0%증가 했다.이 가운데 전국 한도액 이상 의 류 신발 과 모자,침 방직품 류 매출 은 전년 동기 대비 33.7%증 가 했 고 2 년 평균 3.7%증가 했다.인터넷 소매 활력 이 계속 자극 되 고 상반기 에 전국 인터넷 착용 류 상품 의 소매 액 은 동기 대비 24.1%증 가 했 고 성장 속 도 는 전년 동기 대비 27%포인트 올 랐 으 며 2 년 평균 9.8%증가 했다.이상 의 수치 에 따 르 면 코로나 사태 가 우리 사회 소비 수준 에 미 치 는 영향 이 점점 약해 지고 사람들의 소비 신뢰 가 점점 강해 지고 있다.

중국 경 방 성의 거래 량 을 보면 계절 의 영향 을 받 아 실크 제품 을 모방 하 는 것 을 위주 로 하 는 봄,여름 대중 원단 이 3 월 에 잘 팔 리 고 생산 과 판매 가 원활 하 다.4 월 에 원료 가격 의 상승폭 이 너무 크 고 시간 이 너무 급 하 며 출하 가 약 해 졌 다.5 월 에 거래 량 이 점점 증가 하고 얇 은 원단 시장 이 따뜻 해 지면 서 6 월 에 다시 판매 비수기 에 들 어 갔다.안감 시장 은 관망 심리 가 비교적 짙 고 폴리 필라멘트 류 의 류 안감 과 가방 안의 보조재 료 는 시장 자신 감 이 부족 하 며 수요 가 부족 하고 판매 가 약 하 다.자 카드,탄력 류 제품 을 위주 로 하 는 가을 겨울 의 류 원단 의 수요 가 점점 커지 고'다 품종,소량'의 특징 이 뚜렷 하 며 대중 제품 의 출하 가 평범 하고 특색 있 는 원단 시장 이 비교적 좋다.방직 제품 중 커튼 천 거래 품목 이 비교적 많 고 거래 량 이 상대 적 으로 많 으 며 전체 280 CM 의 폴리 필라멘트 자 카드 류 의 거래 량 이 안정 적 으로 상승 했다.중국의 주요 필라멘트 직물 거래 상황 을 보면 대중 제품,일반 제품 의 경쟁 부담 이 비교적 크 고 하 이 라이트 제품 의 수요 가 비교적 많 으 며 장식 천 시장의 전망 이 좋 으 며 커튼 천 시장의 수 요 는 하반기 에 상대 적 으로 좋다.

　　6.하반기 추세 예측

전체적으로 보면 2021 년 에 중국의 필라멘트 직조 업 계 는 전체적으로 회복 을 가속 화 하 는 발전 추 세 를 보 였 으 나 안정 적 이 고 좋 은 기반 을 계속 다 져 야 한다.불안정 성,불확실 성 이 비교적 크 고 일년 내 에 안정 적 이 고 건전 한 발전 을 실현 하 는 데 어느 정도 위험 이 존재 한다.

내수 시장 을 보면 상반기 국민 경 제 는 지속 적 으로 안정 적 으로 회복 되 고 안정 적 으로 보강 되 고 안정 적 으로 좋아 지 며 취업,소득,소비 순환 은 지속 적 으로 균형 을 최적화 시 켰 다.그러나 현재 국내 감염 병 은 곳곳에서 국 지적 반등 을 보 이 며 시장 회복 의 불확실 성 을 증가 시 키 고 있 지만,장기 적 으로 소 비 는 계속 회복 되 는 추세 가 변 하지 않 는 데다 하반기'쌍 십일''쌍 십이'등 쇼핑 축제 의 소비 자극 으로 연간 내수 잠재력 이 더 풀 릴 것 으로 보인다.

수출 시장 을 보면 전 세계 적 으로 전염병 이 지속 적 으로 변화 하고 국제 시장 에 끼 친 충격 이 아직 완전히 회복 되 지 않 았 으 며'바이러스 소원'의 정치 화,산업 사슬 연맹 등 새로운 지정학 정세 에 흔 들 리 면서 전염병 이후 불안정 요소 가 증가 했다.감염 병 이 반복 되면 서 해상 운임 이 급등 하고 한 장 구하 기 어려워 기업 의 운송 원가 가 크게 올 라 위약 확률 이 높 아 졌 다.7 월 말 까지 운임 인상 과 항만 정 체 는 충분히 완화 되 지 않 아 하반기 수출 에 가장 큰 영향 을 미 치 는 불확실 성 요인 으로 떠 올 랐 다.따라서 상반기 에 필라멘트 직물 의 수출 이 현저히 따뜻 해 졌 지만 전년 도 대외무역 상황 이 불투명 하고 우발 적 인 사건 의 영향 을 제외 하고 전년 도 수출 이 소폭 증가 할 것 으로 초보 적 으로 예상 된다.

그 밖 에 전 세계 적 인 인플레이션 으로 인 한 상류 원자재 의 가격 인상 은 하류 완제품 의 판매 가격 이 동시에 오 르 지 않 아 필라멘트 직조 업계 기업 의 생산 경영 부담 을 가중 시 켰 다.7 월 유가 가 눈 에 띄 게 요동 치면 서 후속 상승 압력 이 커 졌 지만 화학 섬유 원가 에 대한 뒷받침 이 있 을 것 으로 예상 되 며,필라멘트 직조 업 체 들 은 하반기 에 도 원가 에서 오 는 압력 을 받 을 것 으로 보인다.

종합 하면 외부 환경 이 복잡 하 게 얽 혀 불확실 성 이 증가 하 는 동시에 2020 년 저 기수 영향 으로 2021 년 하반기 주요 경제 지표 성 장 률 이 점차 둔화 해 연중 전고 후 보합 세 를 보일 것 으로 예상 된다.중국의 필라멘트 직조 기업 은 하반기 에 단말 수요 의 회복 상황,원유 와 주요 화학 섬유 필라멘트 가격 변동 과 국가 정책 의 제정,인민폐 환율 변화 등 을 중심 으로 국내외 시장 잠재력 을 발굴 하고 생산 을 합 리 적 으로 배정 하 며 재 고 를 통제 하 며 자금 의 단절 위험 을 예방 해 야 한다.기업 이 비수기 에 기술 개조 나 제품 연구 와 개발 을 하고'차별 화'경쟁 을 중시 하 며 특색 있 는 제품 을 만들어'사람 이 없 으 면 내 가 있 고 사람 이 있 으 면 내 가 우수 하 다'는 것 을 실현 하고 시장 주도권 을 잡 도록 노력 할 것 을 건의 합 니 다.

(출처:중국 필라멘트 직조 협회)