Fu Neng Gǔ (600483): "Fu Neng Ren Debt" A Commencé À Convertir En Actions

Code des valeurs mobilières: 600483

Code de conversion de la dette: 110048

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Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

Éléments importants

Code de conversion de créances: 190048

- la conversion.

- prix de conversion: 8,69 dollars / actions

- date limite de la conversion: 14 juin 2019 - 6 décembre 2024

I. APERÇU GÉNÉRAL

I) Le 7 décembre 2018, la société Fujian Fu Energy Company Limited (ci - après dénommée « la société » ou « la société ») a émis publiquement 20,3 millions d 'obligations convertibles, d' une valeur nominale de 100 yuan, d 'un montant total de 28 milliards 830 millions de yuan et d' une durée de six ans, avec l 'approbation de la Commission chinoise de contrôle des valeurs mobilières dans une ordonnance d' approbation de la société Fujian fuweneng Limited (licence de surveillance des valeurs mobilières [2018] 1732.

Ii) avec l 'accord de la Bourse de Shanghai, décision d' autoréglementation [2018] 161, les obligations convertibles de la société ont été cotées à la Bourse de Shanghai à compter du 28 décembre 2018, sous le nom abrégé de "conversion de la dette Fu neng" et sous le Code des obligations "110048".

Iii) conformément aux dispositions pertinentes et à l 'accord de la société concernant l' émission publique de cahiers des charges convertibles (ci - après dénommés « Cahiers des charges »), la société a pu convertir en actions de la société, à compter du 14 juin 2019, sa nouvelle émission « foenergy conversion ».

Dispositions relatives à la conversion de créances en prises de participation

I) Étendue de l 'émission: le montant total des fonds collectés dans le cadre de l' émission en cours s' élève à 2 830 millions de yuan renminbi, soit 2 830 000 tirages (28,3 millions de exemplaires).

Ii) valeur nominale: la valeur nominale de la dette convertible émise est de 100 yuan renminbi.

Iii) Taux d 'intérêt nominal: 0,4% pour la première année, 0,6% pour la deuxième année, 1% pour la troisième année, 1,5% pour la quatrième année,

La cinquième année a été de 1,8% et la sixième de 2%.

Iv) échéance des obligations: la période d 'émission en cours est de six ans à compter de la date de l' émission, c 'est - à - dire du 7 décembre 2018 au 6 décembre 2024.

V) Date de la conversion: 14 juin 2019 - 6 décembre 2024.

Vi) prix de conversion: le prix initial de conversion de la dette convertible pour la présente émission est de 8,69 yuan / actions

QUESTIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION de conversion

I) Codes de conversion et abréviations

Code convertible de la dette: 190048

Conversion de créances

Ii) Déclaration de pfert

La Déclaration de conversion est faite par voie de déclaration, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.

Le porteur peut convertir en actions de la société une demande de pfert intégral ou partiel de créances sur son propre compte.

L 'unité de déclaration de conversion de créances, d' un montant de 1 000 dollars des États - Unis et l 'unité minimale convertie en actions, est une seule et même unité, et le nombre d' actions converties est calculé à la suite de plusieurs déclarations faites à la même date.

La conversion n 'est pas suffisante pour convertir la fraction convertible d' une action, la société effectuera des paiements en espèces par l 'intermédiaire du registre chinois des valeurs à la date de la Déclaration de la conversion.

La Déclaration de conversion de créances négociables a pour objet la vente à un prix de 100 dollars et ne peut être retirée une fois la déclaration confirmée.

La Déclaration d 'achat ou de vente de créances convertibles prime la Déclaration de conversion de créances.

Pour la Déclaration de dépassement du solde convertible après la liquidation à la date de la liquidation, les actions sont converties en actions sur la base du montant effectif des obligations convertibles (c 'est - à - dire du solde de la date de la liquidation).

Iii) Délai de déclaration des actions

Pendant la période de conversion (c 'est - à - dire du 14 juin 2019 au 6 décembre 2024), le porteur peut déclarer la cession à l' heure normale de la paction à la Bourse de Shanghai, à moins que:

Délai de suspension de la dette convertible avant la cessation de la paction;

Date de suspension des actions de la société;

Période pendant laquelle la société a demandé la suspension de la conversion, conformément aux dispositions pertinentes.

Iv) Gel et annulation des virements

Une fois que la demande de conversion a été confirmée, la succursale de Shanghai de la société China Securities Registration Clearing Co.

V) Opérations cotées en bourse et droits sur de nouvelles actions convertibles en obligations

Une demande de conversion peut être présentée le jour même de l 'acquisition d' une dette convertible à cette date.

Les actions supplémentaires convertibles peuvent être cotées en bourse le jour de la Déclaration de conversion.

Les actions supplémentaires convertibles en prises de participation ont les mêmes droits que les actions initiales.

Vi) Droits et taxes afférents à la conversion

En cas de conversion de créances, les redevances correspondantes sont à la charge du contribuable.

Vii) Attribution de la conversion des intérêts annuels

Le Service de la dette est effectué au moyen d 'un service annuel de la dette à compter de la date de l' émission de la dette, soit le 7 décembre 2018.

Les dettes convertibles en actions avant la date d 'enregistrement de la créance (y compris la date d' enregistrement de la créance) ne bénéficient pas d 'intérêts pour la période en cours et les années suivantes.

Ajustements des prix de conversion de créances convertibles

I) prix de conversion initiaux et prix de conversion actualisés

Société de la conversion initiale de la dette convertible au prix de 8,69 yuan / actions.

La société n 'a pas ajusté le prix de conversion depuis l' émission de la « conversion de la fortune », de sorte que le prix de conversion de la "conversion de la dette" reste de 8,69 yuan renminbi par actions.

Ii) Méthode d 'ajustement des prix de conversion et formule de calcul

Après l 'émission en cours, lorsque la société envoie des dividendes, des parts supplémentaires, de nouvelles actions ou de nouvelles parts, des dividendes en espèces (à l' exclusion des parts supplémentaires résultant de la conversion de créances convertibles en cours), le prix de conversion est ajusté selon la formule suivante (deux décimales après le dernier arrondi):

Envoi d 'actions ou d' actions supplémentaires: p1 = p0 / (1 + n);

Ajouts ou ajouts d 'actions: p1 = (p0 + a X k) / (1 + k);

Les deux étapes sont simultanées: p1 = (p0 + A + k) / (1 + n + k);

Envois de fonds en espèces: p1 = p0 - D;

Les trois éléments ci - dessus sont exécutés simultanément: p1 = (p0 - D + a X k) / (1 + n + k).

Il s' agit de la valeur de conversion ajustée (P - 1), de la valeur de conversion avant ajustement (P - 0), de la valeur de réalisation (n) ou de la valeur de pfert (n), de la valeur de réalisation (A) de la valeur de réalisation ou de la valeur de répartition (k), de la valeur de réalisation (d) de chaque action (d).

En cas de changement des actions et / ou des intérêts des actionnaires, les prix de conversion sont ajustés successivement et affichés sur le site Web de la bourse (www.Se.Com.Cn) et sur les médias de la société cotée désignée par la Commission chinoise de supervision des activités de bourse.

Lorsque la date de l 'ajustement des prix de conversion est postérieure à la date de la demande de conversion du détenteur d' obligations convertibles en cours d 'émission et avant la date de l' enregistrement de la conversion, la demande de conversion est exécutée au prix de conversion ajusté de la société.

Lorsque des actions de la société peuvent être rachetées, fusionnées, séparées ou autrement liées à la catégorie, au volume et / ou à la nature des actions de la société,

Lorsque les intérêts des actionnaires changent et risquent d 'avoir une incidence sur les intérêts des créanciers convertibles de la présente émission ou sur les intérêts dérivés de la conversion, la société ajustera le prix de conversion au cas par cas conformément aux principes d' équité, d 'équité et d' équité et de protection intégrale des intérêts des actionnaires convertibles de la présente émission.

Le contenu et les modalités opérationnelles de l 'ajustement des prix de conversion seront établis conformément à la législation et à la réglementation nationales pertinentes en vigueur à l' époque et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.

Iii) Clauses de révision à la baisse des prix de conversion

Le Conseil d 'administration de la société est habilité à proposer des modifications des prix de conversion à la baisse et à les soumettre à l' Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu 'elle les mette aux voix lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 90% du prix de conversion actuel d' au moins 15 jours sur une trentaine de jours consécutifs de pactions consécutives.

Ces programmes ne peuvent être mis en œuvre que si les deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à la réunion sont adoptés.

Les actionnaires qui détiennent des obligations convertibles émises dans le cadre de la présente émission devraient s' abstenir lors du vote de l 'Assemblée générale des actionnaires.

Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la plus élevée entre la valeur moyenne des actions de la société et la valeur nominale des actions à 20 jours avant la date de la présente Assemblée des actionnaires, ni inférieur à la valeur nominale de chacune des actions vérifiées de la période la plus récente.

Si un ajustement des prix de conversion intervient dans les 30 jours de la paction, le prix de conversion et le prix de clôture sont calculés à la date de la paction précédant la date de l 'ajustement sur la base du prix de conversion et du prix de clôture avant et après la date de la paction.

Procédure d 'amendement

Si la société décide de modifier le prix de conversion vers le bas, elle publiera dans les médias des informations sur les sociétés cotées en bourse désignées par la Commission chinoise de supervision des marchés de valeurs mobilières sur les résolutions de l 'Assemblée générale des actionnaires, les modifications apportées aux avis et les périodes de suspension.

À compter de la date de la révision des prix de conversion, la demande de conversion est reprise et le prix de conversion modifié est appliqué.

Si le prix de conversion est modifié à la date de la demande de conversion ou après cette date, la demande de conversion est exécutée au prix de conversion modifié avant la date de l 'enregistrement de la conversion.

V. Autres

Pour les investisseurs qui ont besoin d 'informations sur les dispositions relatives à la conversion de créances, prière de consulter le texte intégral et le résumé de la brochure sur la collecte d' obligations convertibles publiée par Fujian Fu Energy Co., Ltd sur le site Web de la Bourse de Shanghai, le 5 décembre 2018.

Ministère de la justice

Téléphone: 0591 - 86211285

Je vous en prie.

Fu Jian Fu neng Gu Fen you xian gong si hui fjnfgfyxgsc

10 juin 2019