생선 전자상거래 군웅축록: 누가 끝까지 웃을 수 있겠어?

한 차례의 전염병으로 생선 전자상거래상들이 다시 스포트라이트 아래로 걸어갔다.

"제가 지금 장을 보는 것은 보통 허마셴센이나 딩동에서 장을 보고 직접 주문을 해서 금방 집에 배달이 되고 채소시장, 슈퍼마켓을 찾는 빈도가 현저히 떨어졌어요."강소성 남경에 사는 주부 왕 여사는 21세기 경제보도 기자에게 자신의 집에서 800미터도 안 되는 곳에 곽마생이 하나 있는데, 그녀는 오히려 온라인 주문 방식을 더욱 선호한다. 왜냐하면 이렇게 하면 시간을 더욱 절약할 수 있기 때문이다.

1·2선 도시의 많은 대형 상초·대매장은 점차 예전의 모습을 잃고 위축 단계로 접어드는 것이 일상화되고 있다.허마셴생처럼 물품을 배송할 수 있는 생선 슈퍼마켓과 딩동 장보기 등 온라인 생선 플랫폼은 왕 여사 같은 사람들이 더욱 선호하는 쇼핑 채널이 되었다.

최근 몇 년 동안 생선 전자상거래의 발전이 한창이다.망경사 전자상거래연구센터가 발표한'2020년 (상) 중국 생선 전자상거래 시장 데이터 보고서'에 따르면 2020년 상반기 생선 전자상거래는 일파만파의 반등을 맞았으며, 2020년 거래 규모는 약 3천641억3천만원으로 전년 대비 42.54% 증가할 것으로 예상된다.

거두들은 더욱 분분히 주먹을 쥐고 손바닥을 문질렀다.작년 6월에 디디오렌지 하트가 우수했다.7월에 미단은 미단우선을 내놓았다.8월에 많이 오픈하고 채소 많이 사기;경동 창업자 유강동이 직접 팀을 이끌고 지역사회 공동구매에 진출하겠다고 밝힐 정도다.

그러나 인터넷의 거두들이 잇달아 생선 전자상거래'전장'에 가입했을 때 많은 인기 있는 브랜드들도 조용히 막을 내렸다.

2월 24일 슈퍼종이 전국에서 복주를 제외한 모든 점포를 폐쇄할 것으로 알려졌으며, 구체적인 폐쇄 시기는 아직 확정되지 않았다.영휘 측은 슈퍼종의 일부 폐점이 정상적인 업태조정이라고 부인했지만 슈퍼종이 예전의 강세를 잃었다는 것은 부인할 수 없다.공개된 소식에 따르면 2019년 상반기 슈퍼종은 전국에 80여개 매장을 열었다.현재 슈퍼 종은 전국 7개 도시에 23개의 매장을 보유하고 있다.한편 2019년 7월 슈퍼종인 상하이 오각장 완다점이 문을 닫은 것은 이번이 처음이라고 언론이 공개했다.같은 해 9월, 슈퍼 물종인 베이징 중준·월드타운점은 영업을 중단했다.슈퍼종을 제외하고 영휘미니점도 폐점 붐에 빠지고 있다.영휘반년보에 따르면 2020년 상반기 영휘미니는 88곳을 폐점했다.영휘마트는 미니숍이든 슈퍼종의 폐점 상황이든 정상적인 업태조정이라고 답했다.발전 추세를 보면 영휘는 온라인에 중심을 두거나 배치할 것이다.

소매 전문가인 상하이 상익컨설팅의 창시자인 후춘재는 21세기 경제보도 기자에게 "장기적으로 보면 생선 전자상거래는 여전히 치열한 경쟁 단계에 있다"며 "코로나가 생선 전자상거래의 회복에 촉진 작용을 하지만 장기적으로 보면 일상화된 결과가 아니며 최종 효과는 지켜볼 시간이 필요하다"고 말했다.

한 차례의 전염병으로 생선 전자상거래가 다시 스포트라이트 아래로 내려왔다.시각 중국

"3대 파벌" 강호축록

생선 전자상거래의 강호 곳곳에서 거두들의 모습을 볼 수 있다.새로운 소매 개념이 발전함에 따라'3대 파벌'경영 방식의 투쟁도 더욱 뚜렷해졌다.

2016년 운서대회에서 마윈은'신소매'라는 개념을 제시했다.알리바바그룹의 장용 CEO는 새로운 소매는 빅데이터와 인터넷을 통해 사람, 화물, 장소 등 요소를 재구성하여 형성한 새로운 상업 업태라고 생각한다.

이런 요소들을 구체적으로 어떻게 구축해야 할지 집집마다 신통력을 발휘하고 있다.현재 전체 시장은'3대 파벌', 즉 생선 전자상거래의 세 가지 주요 모델을 형성했는데 그것이 바로 창고점 일체 모델, 전치 창고 모델과 지역사회 단체 구매 모델이다.창고점 일체 모델을 채택한 것은 주로 갑마선생과 여러 가지가 있다.반면 매일 우선, 딩동 장보기 등 앱이 채택하는 모델은 선행창고 모델이다.온라인 커뮤니티 공동구매는 오렌지하트우량, 10회단, 흥성우량 등 다양한 앱이 있다.

모든 모델은 각기 다른 특징을 가지고 오프라인 점포 설치에 있어 창고점 일체 모델의 주요 특징은 선상 플랫폼이 있고 오프라인 체험 점포가 있다는 것이다.

카마셴생은 알리바바그룹 산하에서 데이터와 기술로 구동되는 새로운 소매 플랫폼으로서 오프라인 매장은 주로 4000평방미터 이상의 큰 가게로 입지는 일반적으로 쇼핑센터에 있고 경영 범위는 생선, 음식, 슈퍼마켓과 배달을 포함한다.그러나 많은 도시의 상권이 밀집되어 있지 않아서 모든 사람의 집 앞에 쇼핑센터가 있어 한 개의 말을 수용할 수 없다.

이런 가운데 함마선생은 함마선생과 함마미니를 개설해 위치도 제각각이다.카트리지는 카트리지와 대윤발이 손잡고 내놓은 것으로, 카트리지는 주로 채소와 과일, 해산물, 육류 등 생선 제품을 취급하고 생활과 스포츠 용품도 추가했다.

입지상 카트리지 말은 소형 편의점+축소판'카트리지 선생'으로 활용할 수 있는데, 주로 3·4선 도시에서 발전했고, 카트리지 점포 면적은 500∼1천500㎡ 정도로 카트리지 미니보다 크고 전기 투자 원가가 카트리지 미니보다 크기 때문에 인구 집중 인파가 많은 곳에 입지를 잡았다.카마미니는 낱개로 포장하는 비표준품을 위주로 하고 생선, 얼음 생선의 비율을 높이는 동시에 익힌 음식도 포함한다. 카마미니는 주소 선정에 있어 주로 세 가지로 나뉜다. 첫째, 2선 도시의 교외 시장이고 둘째, 3, 4선 도시의 인구가 집중된 주민 지역사회, 마지막으로 5, 6선의 현성에서 가게를 연다.또 허마미니는 개점 면적을 300∼500㎡ 정도로 줄여 전기 투입 비용을 줄일 수 있다.

반면 선행창고 모델과 온라인 공동구매 모델은 오프라인에서 직접 구매할 수 있는 점포 없이 대응하는 앱에서만 골라 주문해 장소 비용을 크게 줄였다.

매일 우선, 딩동 채소 사기 등 생선 전자상거래는 주로 베이징과 상하이를 대표하는 일선 도시에 입각하여 2, 3선 도시로 확장하고 발전하는 것으로 알려졌다.

반면 카트리지는 대윤발 2·3선 도시가 일선 도시를 포위한다는 전략에 힘입어 대윤발 400여개 매장의 장점을 활용해 3㎞ 가까운 주민에게 1시간 이내에 배달이 가능하고 카트리지 미니보다 서비스 면적이 넓다.

지역사회 공동구매는 2, 3선 도시에서 일선 도시로 발전한다.1월 12일, 핀둬둬둬 산하의 도도매채가 상하이에 정식으로 진출하여 지역사회 단체구매가 일선 도시로 진출하는 막을 올렸다.1월 18일에 디디 산하의 지역사회 단체구매 업무인 오렌지심이 정식으로 베이징에 진출하여 처음으로'베이징에 가서 시험을 치르는'지역사회 단체구매 플랫폼이 되었다.이후 미단 우선도 베이징에서 정식으로 출시되었고 첫 번째 단장은 자진해서 조양구, 통주구를 덮었다.

전통적인 상초와 가장 다른 것은 전치 창고 모델과 창고 일체 모델이 창고 저장에 대한 재설정이다.

창고 저장에 있어 이 세 가지 모델은 모두 자신의 창고, 창고 일체 모델과 전치 창고 모델의 생선 전자상거래를 가지고 그 가게는 도시 각 지역에 분산되어 있다.

2021년 3월까지 창점일체모드인 딩동 장보기는 상하이에서 총 138개 점포, 베이징 58개, 광둥(廣東)성 광저우(廣州) 48개, 장쑤(江蘇)성 쑤저우(蘇州) 48개 점포가 있다.매일 우수하고 신선한 일부 도시의 매장 수량은 상하이 69개, 베이징 69개, 광동 광저우 40개, 강소성 소주 27개이다.같은 4개 도시 중 허마점포 수는 상하이 47개, 베이징 36개, 광둥성 광저우 18개, 장쑤성 쑤저우 7개였다.그러나 매일 우선과 딩동이 채소를 사는 곳은 서안에 모두 문을 열지 않았다. 그 중에서 매일 우선은 2021년 1월에 섬서성 서안시 비림구, 신도시, 곡강신구 등 여러 행정구 상업 유치 부서와 교섭을 했다.

상하이 지역에서는 카트리지 배송 즉 3km 내에 카트리지 마문점을 소유할 수 있는 동네를'카트리지 하우스'라고 부른다.조개껍질 주택 찾기가 발표한'2020년 카세트 주택 보고서'에 따르면 상하이 중심 도시의 약 93%의 단지가 카세트 말 배송 서비스로 덮여 있다.곽마선생의 통계에 따르면 2020년 말까지 곽마의 범위가 상위 5개 도시는 상하이, 서안, 심천, 무한, 베이징으로 이들 도시의 가게 단지의 범위가 모두 60%를 넘었다.

이 두 가지 모델 아래의 기업은 모든 점포가 중소형의 창고 배송 센터이다. 그래서 본사 중앙의 큰 창고는 점포에 대한 납품만 하면 사용자가 수요가 있을 때 제품을 신속하게 전달하고 마지막 킬로미터를 덮을 수 있다.

그러나 지역사회 공동구매는 여전히 창고를 넓히는 방식으로 집중적으로 화물을 배급한다.어떻게 상품을 고객의 손에 보낼 것인가도 각 상인들이 주목하는 곳이다.

선행창고 모드와 창고점 일체모드의 생선 전자상거래는 배달 방식이 배달처럼 일대일로 배달된다.한편, 지역사회 단체구매, 예를 들어 주황심우선, 10알로에단 등은 사용자의 수요를 집중시키고 지역사회 단위에 따라 주문한 다음날 집중 배송을 하고 사용자는 지정된 장소에 가서 물품을 수령해야 한다.

각종 모델의 서로 다른 특징이 눈부시지만 사용자들은 쇼핑 체험을 제외하고 가격에 가장 관심을 갖는다.

21세기 경제 보도 기자는 랜덤으로 3대 모델 아래의 세 개의 생선 전자상거래를 추출했다. 각각 창고를 하나로 합친 카마선생, 전치 창고 모델의 딩동 채소 사기와 지역사회 단체 구매 앱 10알갱이, 그리고 그들의 일부 생선 제품을 추출하여 그들의 가격을 조사했다.

공식 APP의 3월 2일 가격에 따르면 황심감자 500g당 말선생, 딩동 장보기와 10알로에 덩어리의 가격은 각각 2.2위안, 2.99위안, 2.45위안이다. 말선생과 딩동 장보기는 유기농 감자 등 여러 종류의 감자를 선택할 수 있고 10알로에 덩어리는 하나뿐이다.오이 600g당 마선생, 딩동 채소 사기, 10알로에 덩어리의 가격은 각각 5.9위안, 4.29위안, 3.36위안이다.참죽 100g당 합마선생, 딩동 채소 사기, 10알로에 덩어리의 가격은 각각 11.9위안, 13.8위안, 8위안이다.

과일은 설탕귤 500g당 마선생, 딩동 장보기, 10알로에 덩어리 가격이 각각 14.9원, 6.6원, 2.5원이었다.해산물류 제품은 갈치 500g당 함마선생, 딩동, 채소 사기, 10알로에 덩어리의 가격이 각각 18.5위안, 17.9위안, 8.5위안이다.다른 두 종류와 달리 10알로에 덩어리는 매일 제한적으로 구매하는 상품으로 과일, 채소, 일용품 등을 포함하여 원래의 가격을 토대로 할인한다.

예를 들어 3월 3일 금귤 200g은 10알로에 덩어리에서 구매제한가격이 0.8위안이었고 박스마선생과 딩동에서 채소를 사는 가격은 4.95위안과 6.45위안이었다.파프리카 400g은 10알로에 덩어리에서 1.59위안, 마선생과 딩동에서 채소를 사는 가격은 5.8위안, 4.7위안이었다.

현재로서는 창고 화물 일체 모델, 전치 창고, 지역사회 단체 구매는 더욱 뚜렷한 장점이 없고 각각의 우열이 있다.배송 시효를 보면 창고 일체 모델과 전치 창고 모델이 비교적 우세하고 매장 원가와 배송 원가를 보면 지역사회 단체 구매가 더욱 우세하다.창고와 화물의 일체는 전치 창고와 유사한 점이 많다고 말할 수 있지만 원가가 약간 높다.한편, 지역사회 단체구매는 전치 창고와는 전혀 다른 모델이다. 더 많은 것은 사람과 연합 매장의 개입으로 매장 원가와 배송 원가에 있어 절대적인 우위를 가진다. 그러나 배송 시효, 즉 쇼핑 체험 방향이 좀 떨어진다.

후반전이 이제 막 시작되었다

탄생 시기를 보면 매일 우선, 딩동 채소 사기, 미채 및 여러 가지가 업계에서 폭발적으로 성장한 2014년과 2015년에 설립되었다.

올해 설 연휴에는 코로나 여파로 많은 사람이 현지에서 설을 쇠면서'무접촉 배송', 휴대전화 주문으로 장을 보는 것이 점점 더 많은 이들의 선택이 됐다.

전염병의 촉매 아래 각 생선 전자상거래는 2020년 거래 규모도 빠른 성장을 이루었다.다중 공식 공개 데이터에 따르면 다중 2020년 설 기간에 GMV(거래 총액)는 전년도 동기 대비 232.2% 증가했고 신규 가입자는 전년도 동기 대비 236.3% 급증했다.2020년 1월 G뮤직비디오는 42억원을 넘어 2019년 12월보다 162.2% 증가했다.

2020년 9월 21일 국무원에서 발표한 에서 신소매가 전염병 상황을 개선하는 데 발휘하는 중요한 역할을 명확히 인정했다. 이 동시에 온라인과 오프라인 소비의 유기적인 융합을 추진하고 신형 소비 지원을 강화해야 한다고 주장했다.농산물인'생선 전자상거래+콜드체인 집배'사업을 속도감 있게 추진한다.정책의 지원은 생선 배달 업계의 발전을 더욱 정규적이고 안정적으로 한다.

그러나 많은 분석가들은 표준화 정도가 낮고 손실률이 높지 않으며 자산 모델이 무겁고 콜드체인 물류 원가가 높은 문제가 여전히 존재하기 때문에 생선 전자상거래의 운영은 아직도 많은 난점에 직면하고 있다고 지적한다.

선행창고는 많은 장점을 가지고 있지만 동시에 많은 문제점도 생겼다.주문서의 불확실성으로 인해 손실의 불확실성을 초래하는 동시에 어떻게 재고를 보충하는가의 문제도 존재한다.

2020년 6월에 지역의 공기 질을 개선하고 도로 교통 체증을 완화하며 도로 교통의 안전과 원활한 통행을 보장하기 위해 베이징은 해전구, 석경산구, 문두구, 방산구, 연경구를 포함한 6개 베이징 구역에서 을 발표했다.이것은 많은 경화물차가 베이징의 대다수 지역에서 더욱 엄격한 제한을 받게 된다는 것을 의미하며, 이것 또한 생선 전자상거래에 난제를 증가시켰다.

또한 각 지역의 소비자 차이로 인해 품목 운영 차이, 가격 차이가 존재하기 때문에 한 도시의 여러 지역이 이와 같이 전국으로 확대된다. 예를 들어 화북과 화동의 소비자는 식감이 다르기 때문에 복잡도가 크게 상승할 것이다.전치창고는 강력한 운영의 일환으로 전치창고 하나하나가 방사하는 3킬로미터의 상황은 크게 같지 않다.

전치창고의 운영 원가가 높은 것이 경영의 두 번째 골칫거리다.전치창고는 네트워크를 구축하여 커버해야 한다. 일선 도시가 완전히 커버하려면 10개 이상의 전치창고가 필요할 것이다.현재 각 플랫폼은 자체 제작을 위주로 하기 때문에 전기 투입이 매우 높다.

전치 창고를 바탕으로 업그레이드된 창고를 하나로 합친 것도 장점과 단점이 병존한다.'카트리지 마선생'의 목표 고객은 주로 세 가지 중첨단 소비층을 포함한다.첫 번째는 삶의 질을 추구하는 가정 사용자, 두 번째는 편의점이나 경식에 의존하는 사무실 사무직, 세 번째는 주말에 아이를 데리고 슈퍼마켓에 가서 소일하면서 쇼핑하는 학부모이다.

'딩동 채소 사기'의 목표 고객은 주로 지역사회 일반 가정 사용자이다.딩동의 상품은 일반 가정의 가장 기본적인 수요를 충족시킬 수 있는 핵심 품목으로 구성되어 있다. 빽빽한 전치창고는 상하이의 거의 모든 지역사회가'딩동 장보기 앱'을 통해 주문을 하고 29분 안에 물건을 받을 수 있게 하여 일반 소비자들이 집을 나서지 않아도 저렴한 가격의 신선한 식재료를 살 수 있게 한다.이에 비해'딩동 채소 사기'는'곽마선생'보다 지향하는 소비층이 서민화되고 대중화되었다.

이 밖에'곽마선생'의 수입원은 단일하지 않다.한편,'함마선생'오프라인 오프라인 매장은 고급 상품에 초점을 맞추고 풍부한 품목으로 사용자의 실시간 쇼핑 수요를 만족시킨다.다른 한편, 온라인 APP를 유도하고 전 채널이 서로 협력하여 전통적인 오프라인 매장의 한계를 깨뜨리고 오프라인 소비층도 온라인 플랫폼의 소비자가 되도록 한다.그러나 합마 오프라인 매장은 대부분이 1, 2선 도시의 인기 상권에 집중되기 때문에 주택 임대, 직원 임금 등 비용이 상대적으로 비싸다. 이 동시에 합마는 이 분야의 혁신자로서 매 단계의 혁신은 자신의 힘으로 모색하고 탐구해야 한다. 새로운 사고방식과 전략의 실현 역시 합마의 자금 투입과 소모를 증가시켜 초기에 비교적 높은 원가를 초래할 수 있다.

반대로'딩동 채소 사기'는 수입원이 합마보다 단일하고 온라인 판매에만 의존한다.판매 수익을 높이기 위해 딩동은 고객 단가와 총금리 인상을 추구하는 나머지 사용자 체험으로 고객의 재구매율을 향상시키는 데 힘을 기울인다.딩동의'전치창고+도시도매구매+고품질서비스'의 운영 모델은 높은 콜드체인 배송 원가를 효과적으로 피할 수 있다. 이 모델에서 가격이 상대적으로 안정적이고 재고 보충이 쉬우며 제품이 비교적 완비되어 있다. 전문적인 구매팀은 매일 제시간에 구매한다. 그 동안 딩동은 물류와 화물 공급원을 스스로 처리할 필요가 없다. 이로써 관리 비용,물류 운송 비용을 포함한 여러 곳의 원가는 어느 정도에 전치 창고가 가져오는 저모금리와 고액의 운영 원가 간의 모순을 해결하여 순이익의 성장을 이끌었다.

업계의 최근 몇 년 동안의 발전 상황을 바탕으로 자본이 중국 생선 전자상거래 업계에 대한 투자는 이성적으로 발전하고 있다.'2020 중국 생선 전자상거래 업계 빅데이터 보고서'에 따르면 최근 10년간 생선 전자상거래 융자 빈도 추이를 보면 2015년 250건으로 최고조에 달했고 이후 수년간 하락세를 이어왔으며 2020년 생선 전자상거래는 좋은 발전 기회를 얻었으나 융자 빈도는 2019년과 비슷한 33건에 그쳤다.

생선 전자상거래의'돈 태우기'는 업계에서 공개된 비밀이다. 한편으로는 각종 마케팅을 통해 소비자를 유치하고 예금과 재구매의 목적을 달성해야 한다. 이것은 돈을 태우는 것이 필요할 뿐만 아니라 완전한 서비스 체계를 갖추고 소비자에게 양질의 쇼핑 체험을 제공해야 한다.다른 한편, 공급 사슬, 콜드체인 물류 등 인프라 시설을 구축해야 하는데 이것도 투자가 크고 원금 회수가 느린 투자이다.

호춘재는 21세기 경제보도 기자에게 말했다."사실 생선 전자상거래 자체는 효율적이고 편리함을 위주로 하는 기업 경영 사고방식에 자리잡고 있다. 즉, 소비자가 채소를 사는 것은 돈을 절약하기 위해서라고 가정한다. 사실 서민들이 채소 시장에 가서 채소를 사는 것은 편리함뿐만 아니라 채소 시장에 가장 핵심적인 두 가지 판매점이 있다. 하나는 신선하고 하나는 다양하다. 이를 바탕으로 현재 우리는 전치창고 유형의 기업도 살펴보고 있다.좋아, 돈아줌마 같은 동네 생선 슈퍼마켓도 그렇고, 사실 모두 이 목표와 어느 정도 차이가 있다.그래서 지금도 딩동이 채소를 사고 매일 우선을 위주로 하는 이런 직영 전자상거래 모델이 반드시 이길 수 있다고 단정할 수 없다. 또는 돈아줌마와 같은 지역사회 생선 슈퍼마켓이 반드시 우세할 것이다. 모든 것이 아직 시기상조이다. 그들은 지역사회 슈퍼마켓과 채소 시장의 위치를 흔들지 못하고 기껏해야 병존하는 상태에 있을 뿐이다.

실제로 앞서 2019년 11월 22일에는 생선 전자상거래 멍무가 관선을 했는데, 부실 경영으로 자금난이 빚어졌다.한동안 여론이 들끓었다.그때의 무우도 일찍이 조흥자본, 고량자본이 투자한 누적 6.64억 위안의 투자를 받았다.돈을 벌어 목숨을 이어야 하는 다른 인터넷 회사에 비해 멍무의 월 거래 총액은 이미 억 위안을 넘어섰고, 당시에는 멍무의 발전 추세가 강했다.그러나 감독 체제가 완선하지 않고 자금이 부족하다는 이유로 멍무가 3000만 위안의 임금을 체불하자 산연팀은 해체당했다. 이것은 사실상 현재 많은 생선 전자상거래상들에게 적나라한 경고를 주었다.

지역사회 단체구매 모델에서 알리는 핀토도, 미단, 경동과 흥성우선 등 텐센트계의 경쟁에 직면해야 한다.그리고 지역사회 단체구매의 포지셔닝이 시장에 떨어지기 때문에 위챗의 사교와 지불 생태에 대한 의존성이 매우 강하다. 만약에 미래의 경쟁이 충분히 치열하다면 아리계 전체 지역사회 단체구매 제품에 대해 텐센트에서 온 데이터의 제한을 받을 수 있다.

지금까지 생선 전자상거래 분야에는 상장기업이 한 곳도 없다.그러나 딩동 장보기, 매일우선, 미채망, 멀티플렉스 등 생선 전자상거래 업체들이 최근 잇달아 IPO 소식을 전하면서 이 코스에 다시 활활 타오르는 것 같다.