모자 란 국산 반도체 발전 계기

코어 가 부족 한 시 세 는 아직도 지속 되 고 있다. 한편, 국내 시장 은 상대 적 으로 안정 적 인 생산 과 발전 환경 에 있 고 일부 절차 의 능력 이 우세 적 인 위치 에 있 기 때문에 이 시기 에 더 많은 반도체 외부 수 요 를 계승 하 는 중요 한 지점 중 하나 가 되 었 다.

실적 예 보 는 한 측면 으로, 공장 의 부 마이크로 전기, 설비 공장 코 듀 로 이 소스 등 은 모두 올해 상반기 에 배로 늘 어 난 순이익 의 증가 속 도 를 얻 을 것 으로 예상 된다.

증산 을 가속 화 하 는 것 은 다른 한편 이다.SEMI 에 따 르 면 전 세계 반도체 제조 업 체 들 은 올해 말 까지 19 개의 새로운 생산 능력 인 웨이퍼 공장 을 건설 하고 2022 년 에 10 개의 건설 을 시작 하여 시장 수 요 를 만족 시 킬 것 이 라 고 한다.그 중에서 2 년 동안 중국 대륙 과 대만 지역 은 뉴 웨이퍼 공장 건설 에서 앞장 서서 각각 8 개 씩 새로 추 가 될 것 이다.

코어 부족 으로 인 한 투자가 크게 늘 어 난 뒤 객관 적 환경의 급격 한 변화 에 영향 을 받 는 것 과 관련 이 있 지만 반도체 산업 자체 도 주기 적 인 산업 이다.업계 관계 자 는 21 세기 경제 보도 기자 에 게 이 업계 특성 상 앞으로 어느 단계 구조 적 생산 능력 과잉 이 불가피 할 것 이 라 고 말 했다.

업계 의 변화 에 직면 해 야 한다. 핵심 은 국내 생산 능력 을 증가 하 는 동시에 기 술 력 도 향상 시 키 는 것 이다. 지금 이 가장 좋 은 시기 이다.

소 원 결 심

10 년 만 에 만 나 는 것 으로 현재 의 칩 이 품절 되 는 상황 을 형용 하 는 것 은 지나 치지 않다.

외부 환경의 영향 을 받 아 산업 체인 업 체 가 미리 재 고 를 비축 하 는데 이 정 도 는 작년 하반기 부터 칩 에 대한 수 요 량 이 그 때 제공 할 수 있 는 생산 능력 을 크게 초과 했다.

또한 2019 년 은 역사상 반도체 의 하 행 발전 주기 로 인해 새로운 폐렴 의 발생 이 가 져 올 영향 을 감안 하여 많은 산업 간 회사 들 이 2020 년 초, 심지어 이전 까지 이에 상응하는 투 자 를 강화 하지 않 았 다.

'2017 년 은 정상 적 인 시기 에 반도체 회사 가 정상 적 인 시기 에 대량의 투 자 를 했 고 투자 가 생산 된 2 년 후에 공급 이 수 요 를 초과 하 는 상황 이 발생 했다.그래서 전체 투자 주 기 를 보면 2021 년 현재 생산 능력 의 증 가 는 실제 2 년 전에 투자 한 것 이다.Gartner 연구 부 총 재 는 21 세기 경제 보 도 를 비롯 한 기자 들 에 게 소개 했다.

생산 능력 이 제때에 증가 하지 않 아서 5G 핸드폰 과 상반기 에 높 은 열 기 를 얻 었 으 나 지금 은 쇠퇴 한 비트 코 인 에 대한 수요, 전염병 발생 상황 을 중첩 하여 노트북, 서버, 데이터 센터 에 대한 새로운 수요 등 을 만족 시 킬 수 없다."이 기간 주기 가 2022 년 2 분기 로 늦춰 질 것 으로 예상 되 며, 이 예측 은 앞으로 변화 에 따라 달라 질 것 으로 보인다" 고 말 했다.그 가 속칭 하 다.

성 릉 해 는 현재 생산 능력 을 증가 시 키 는 상황 에 따라 현재 2025 년 까지 의 시간 주기 로 볼 때 55nm / 65nm 가 비교적 큰 성장 과정 이 될 것 이 라 고 판단 했다. 그 이 유 는 시장 수요 가 현재, 심지어 앞으로 몇 년 동안 비교적 큰 증가 가 있 기 때문이다.이 밖 에 28nm, 14nm, 16nm 모두 비교적 큰 증가 기회 가 있다.

전통 적 인 프로 세 스 는 대부분 8 인치 웨이퍼 에 집중 되 어 있 지만 현재 8 인치 웨이퍼 가 매우 부족 한 것 은 지난 몇 년 간 8 인치 생산능력 과잉 으로 가격 이 계속 떨 어 졌 기 때 문 입 니 다."밑바닥 에는 많은 공장 들 이 있 었 는데, 특히 일본 의 일부 관련 업 체 들 은 이미 8 인치 라인 을 폐쇄 했다."그 가 지적 하 다.이 동시에 5G 핸드폰 은 PMIC (전원 관리 칩), 아 날로 그 회로 에 대한 수 요 량 이 크게 증가 했다.특히 PMIC 의 프로 세 스 는 180 / 150 nm 에 집중 되 는데 주로 8 인치 와 적은 12 인치 웨이퍼 의 지원 이 필요 하고 수 요 량 의 증가 로 현재 관련 부품 이 심각하게 품절 되 었 다.

현재 로 서 는 8 인치 라인 에 새 공장 투자 가 없 는 것 에 대해 서 는 대부분 투 자 를 확대 하 는 것 으로 보인다.그러나 8 인치 제 부족 문 제 를 철저히 해결 하려 면 8 인치 생산 능력 을 12 인치 로 돌려 야 한다.12 인치 생산 능력 이 크게 나 오기 때문에, 같은 시간 대 에 생산 이 2 배가 넘 기 때문이다.

하지만 12 인치 웨이퍼 로 이동 하 는 것 은 쉽 지 않 은 데 참여 자가 아직 많 지 않 은 이유 다.

성 릉 해 는 그동안 8 인치 에 여러 가지 기술 이 있 었 고 그 자체 가 성숙 했다 고 밝 혔 다.12 인치 웨이퍼 에 다시 관련 설 계 를 하려 면 실리콘 칩 의 두께 가 관건 이다.

"현재 대리 공장 이 이전 업 무 를 따라 가 고 있 지만 IDM 류 업 체 는 따라 가기 가 매우 어렵다."그 는 이 어 12 인치 웨이퍼 에 디자인 할 수 있 는 아 날로 그 전력 칩 의 양 이 워낙 많 기 때문에 거대 회사 가 없 으 면 시장 차원 에서 스스로 소화 할 수 있 기 때문에 앞으로 반드시 손 해 를 볼 수 밖 에 없다 고 덧 붙 였 다.

수요 측면 에서 볼 때 핸드폰 업계 의 수요 가 이상 치 에 이 르 지 못 했 기 때문에 이 업계 의 품절 상황 은 이미 호전 되 었 다.텔레비전 시장 은 소비자 의 구 매 요구 가 높 지 않 아 품절 상황 도 개선 되 었 다.

우 리 는 전체 시장 이 올 하반기 에 호황 을 누 릴 것 으로 예상 하고 있다. 2 분기 에는 전통 적 인 비수기 가 많 기 때문에 내년 2 분기 에는 현재 의 새로운 생산 능력 이 증가 할 것 이 므 로 부족 한 상황 이 완화 될 전망 이다.그러나 이 는 8 인치 투자 와 12 인치 이전 과정 이 걸 려 내년 하반기 까지 계 속 될 것 으로 보인다.그 가 속칭 하 다.

또 현재 늘 어 나 는 투 자 는 앞으로 구조 적 생산 능력 과잉 에 직면 하 게 될 것 이라는 점 을 간과 할 수 없다.

성 릉 해 는 종합 적 으로 보면 현재 의 투 자 는 앞으로 2023 년, 2024 년 에 공급 이 수 요 를 초과 하 는 현상 을 초래 할 것 이 라 고 주장 한다.그러나 공급 이 수 요 를 초과 하 는 상황 이 발생 하 더 라 도 미리 계획 한 기업, 예 를 들 어 전기 가 쌓 이면 시장 에서 자신의 경 쟁 력 을 유지 할 것 이다.

국산 기회

업계 의 높 은 경 치 를 배경 으로 국산 업 체 의 기 회 는 생산 능력 의 수 요 를 지탱 하고 기 술 력 의 발전 을 포함한다.

상장 회사 내 부 는 이미 따라 갈 만 한 흔적 이 있 었 다.최근 화 이 타이 관 리 는 투자 자 와 교류 하 는 과정 에서 회사 의 국산 화 진도 가 점점 빨 라 지고 있다 고 밝 혔 다. 초기 에 MLCC 에 대해 일부 국산 화 를 실시 한 후에 각종 원자 재 를 국산 화 하 는 비중 을 계속 높 일 것 이 라 고 밝 혔 다.국산 화 는 고객 측의 인증 이 필요 하기 때문에 인증 을 받 은 후에 회사 가 이 과정 을 가속 화 시 킬 것 이다.

이 회 사 는 최근 몇 년 동안 컨트롤 러 업계 시장 이 국내 로 이전 하 는 추 세 를 보이 고 있다 고 밝 혔 다. 그러나 전염병 발생 기간 에 국내 에서 받 은 주문 의 증가 속 도 는 빨 라 지지 만 전염병 발생 상황 의 영향 만 은 아니다.

"사실 올해 상반기 국내 반도체 기업 들 은 천재일우 의 품절 기 회 를 만 났 고 많은 회사 들 이 많은 성장 기 회 를 얻 었 으 며 해외 고객 들 에 게 도 기 회 를 얻 었 다."가 터 너 는 중국 시장 에 대해 2025 년 중국 반도체 회사 의 수익 률 이 2020 년 의 15% 에서 30% 로 높 아 질 것 이 라 고 성 릉 해 는 밝 혔 다.

현재 의 비율 은 여러 가지 요소 로 인해 발생 한 것 이다. 예 를 들 어 일부 국내 에서 생산 된 외국 대리 공사 제품 은 국내 칩 을 사용 하지 않 는 다.이와 함께 중국 내 전자 업 체 들 이 사용 하 는 국내 반도체 비중 도 늘 어 날 전망 이다.

반도체 산업 체인 의 절 차 를 보면 성 릉 해 는 국내 에 아직 IDM 류 의 거두 형 회사 가 부족 하 다 고 지적 했다. 이에 비해 국내의 패 키 징 테스트 회사 가 비교적 많다.

생산 대행 사 외 에 국내 반도체 생태 가 날로 커지 면서 신 흥 산업 분야 에 대한 관심 도와 기대 도 높 아 지고 있다.예 를 들 어 일부 사람들 이 구조 적 인 측면 에서 '3 분 의 1' 의 RIS - V, 그리고 국내 와 해외 간 의 차이 가 크 지 않 은 3 세대 반도체 시장 으로 여 겨 진다.

청 릉 해 는 21 세기 경제 보도 기자 들 에 게 솔직히 리 스 - V 는 아직 비교 초기 단계 라 고 분석 했다.그 이 유 는 RISC - V 가 현재 규모, 권한 수여 측면 에서 한 자릿수 로 되 어 있 기 때 문 입 니 다. 여기 서 '한 자릿수' 란 한 회사 에서 이 구 조 를 바탕 으로 하 는 제품 이 한 자릿수 로 되 어 있 는 것 을 말 합 니 다."수 십 개의 회사, 수백 개의 잠재 고객 규모 가 있 을 수 있 지만 ARM 에 비해 초기 단계 에 있 습 니 다."

그 는 가장 발전 하기 어 려 운 것 은 소프트 하드웨어 생태 이 므 로 선두 기업 이 RIS - V 구 조 를 중심 으로 칩 연구 와 개발 설 계 를 해 야 생태 가 형 성 될 수 있다 고 설명 했다.적어도 5 년 내지 10 년 은 걸 려 야 RIS - V 가 점점 더 많이 응용 되 는 것 을 볼 수 있다 는 게 업계 의 시각 이다.

성 릉 해 는 리 스 크 - V 구조 가 비록 개원 이 라 고 하지만 성숙 한 IP 를 제공 해 야 순조롭게 정착 할 수 있다 고 지적 했다.만약 에 오픈 소스 만 있 으 면 대부분의 회사 들 이 할 수 없다. 왜냐하면 구조 재 구축 은 자원 을 소모 하 는 일이 기 때문이다.

이런 측면 에서 인텔 이 SiFive 에 대한 인 수 를 마 쳤 다 면 좋 았 을 것 이다.이에 따라 인텔 은 이 분야 에 큰 자원 을 투입 해 산업 생태 발전 을 추진 할 가능성 이 있다.ARM 생태 는 과거 에 도 대기업 의 뒷받침 이 필요 했다. 노키아, 삼 성, 애플 용 ARM 이 있 었 기 때문에 그렇지 않 았 다 면 정말 어 려 웠 을 것 이다.

3 세대 반도체 에 대해 성 릉 해 는 주로 파워 부품, 파워 증폭 등에 사용 된다 고 주장 한다.신 에너지 자동차, 5G 건설 등 장면 은 수요 가 있 지만 현재 사용 수량 이 적다.예 를 들 어 테슬라 는 실리콘 을 기반 으로 하 는 부품 을 신 에너지 차 에 사용 하지만 전통 적 인 모든 실리콘 제품 을 빨리 대체 할 수 있 는 것 은 아니다.

핵심 은 이 시장 이 현재 규모 가 크 지 않다 는 점 이다.그 는 이 어 3 세대 반도체 의 글로벌 시장 규 모 는 약 100 억 달러 로 예상 된다 고 덧 붙 였 다.솔직히 지금 은 실리콘 카바이드 분야 에서 미국 과 유럽 모두 좋 은 기업 이 있 고 국내 기업 들 은 분산 투 자 를 하기 보 다 는 소수 기업 에 집중 해 인 재 를 집중 적 으로 공략 해 야 실리콘 제품 을 만 들 수 있다."분산 타 법 이 아니 라 모든 능력 을 모 아야 한다 고 생각 합 니 다."